一、無人機市場分類
圖1，無人機市場分類
過去無人機一直是軍用為主，不論是伊拉克戰(zhàn)爭還是好萊塢大片，無人機在執(zhí)行軍事任務方面起到了不可替代的作用。在2010年以前，軍用無人機占據(jù)了市場規(guī)模的99%以上。然而，據(jù)不完全統(tǒng)計，在過去5年內，國外有3000家不同規(guī)模的企業(yè)涉足民用無人機相關領域。其中不乏Amazon、Google、DHL等巨頭在持續(xù)進行測試。國內則有上萬家企業(yè)參與到無人機產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)中，除了大疆、億航、極飛、壯龍等專業(yè)公司以外，京東、順豐、中通、菜鳥等也頻頻發(fā)力。民用無人機市場份額已經(jīng)超過10%，遠遠快于軍用無人機的增長速度。
根據(jù)美國《航空與太空技術周刊》刊登的分析報告，世界無人機將在2024年達到673億美元市場規(guī)模。預計今年美國將售出超過100萬臺無人機，并且以20-30%的速度在未來數(shù)年遞增。而這其中最大的增量來自于民用無人機領域。
前段時間舉行的世界無人機大會上預測，未來5年，全球商業(yè)無人機行業(yè)將保持迅猛發(fā)展，到2022年市場總值將達到150億美元，為2016年的近12倍；其出貨量將突破62萬架是2016年的6倍。
當前我國諸多領域已顯現(xiàn)出“無人機+行業(yè)應用”的蓬勃發(fā)展勢頭，在市場需求不斷擴大的前提下，具備研發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)場景應用落地的相關上市公司有望率先受益，同時，無人機全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也將迎來長足發(fā)展。
二、軍用無人機
軍用無人機作為現(xiàn)代空中軍事力量中的一員,具有無人員傷亡、使用限制少、隱蔽性好、效費比高 等特點,在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的地位和作用日漸突出。軍用無人機作戰(zhàn)用途多、生存能力強、對作戰(zhàn)環(huán)境要求低，是信息戰(zhàn)和網(wǎng)絡中心戰(zhàn)的重要裝備，其在戰(zhàn)場的成功運 用，揭開了以智能化遠程攻擊武器為主導的非接觸戰(zhàn)爭的新篇章。無人機最早的開發(fā)是在一戰(zhàn)后，到了二戰(zhàn)后，不少軍事強國將退役的飛機改裝成為靶機，開啟了近代無人機發(fā)展的先河。隨著電子技術的進步，無人機在擔任偵查任務的角色上凸顯出重要性。隨著高技術廣泛應用于無人機，無人機正進行脫胎換骨的變化，將以嶄新的姿態(tài)飛向未來。
1、主要用途：
（1）情報偵察
偵察無人機通過安裝光電、雷達等各種傳感器，實現(xiàn)全天候的綜合偵察能力，偵察方式高效多樣，可以在戰(zhàn)場上空進行高速信息掃描，也可低速飛行或者懸停凝視，為部隊提供實時情報支持。高空長航時戰(zhàn)略偵察無人機從偵察目標上空掠過，替代衛(wèi)星的部分功能，執(zhí)行高空偵察任務，憑借高分辨率照相設備拍攝清晰的地面圖片，具有重要的戰(zhàn)略意義。便攜式無人機可以大量使用，滿足部隊連排級戰(zhàn)場監(jiān)視、目標偵察、毀傷評估等戰(zhàn)術任務。
（2）軍事打擊
攻擊無人機攜帶作戰(zhàn)單元，發(fā)現(xiàn)重要目標進行實時攻擊，實現(xiàn)“察打結合”，可以減少人員傷亡并提高部隊攻擊能力。攻擊無人機能夠預先靠前部署，攔截處于助推段的戰(zhàn)術導彈，作為要地防空時在較遠距離上摧毀來襲導彈。主戰(zhàn)攻擊無人機體積大，速度快，可對地攻擊和空戰(zhàn)， 攻擊、 攔截地面和空中目標， 是實現(xiàn)全球快速打擊能力的重要手段;戰(zhàn)術攻擊無人機在部分作戰(zhàn)領域可以代替導彈， 采取自殺式攻擊方式，對敵實施一次性攻擊;攻擊型反輻射無人機攜帶有小型和大威力的精確制導武器、激光武器或反輻射導彈，對雷達、通信指揮設施進行精確打擊。
（3）信息對抗
在戰(zhàn)場上無人機可以隨時起飛， 針對激光制導、 微波通信、 指揮網(wǎng)絡、 復雜電磁環(huán)境等光電信息實施對抗， 有效阻斷敵方裝備的攻擊、 指揮和偵察能力， 提高己方信息作戰(zhàn)效率。電子對抗無人機對指揮通信系統(tǒng)、地面雷達和各種電子設備實施偵察與干擾，支援各種攻擊機和轟炸機作戰(zhàn);誘餌無人機攜帶雷達回波增強 器或紅外模擬器， 模擬空中目標，欺騙敵方雷達和導彈，誘使敵方雷達等電子偵察設備開機，引誘敵防空兵器射擊，掩護己方機群突防。
（4）通信中繼
信息化戰(zhàn)爭中，通信系統(tǒng)是戰(zhàn)場指揮控制的生命線，也是敵對雙方攻擊的重點。無人機通信網(wǎng)絡可以建立強大的冗余備份通信鏈路，提高生存能力，遭到攻擊后，替補通信網(wǎng)絡能夠快速恢復， 在網(wǎng)絡中心戰(zhàn)中發(fā)揮著不可替代的作用。高空長航時無人機擴展了通信距離，利用衛(wèi)星提供備選鏈路，直接與陸基終端鏈接，降低實體攻擊和噪聲干擾的威脅。作戰(zhàn)通信無人機采用多種數(shù)傳系統(tǒng)，各作戰(zhàn)單元之間采用視距內模擬數(shù)傳系統(tǒng)，與衛(wèi)星之間采用超視距通信中繼系統(tǒng)，可高速實時傳輸圖像、數(shù)據(jù)等信息。
（5）模擬飛行器
模擬靶機、飛機、導彈和其他各種飛行器的飛行狀態(tài)。主要用于鑒定各種航（防）空兵器的性能和訓練戰(zhàn)斗機飛行員、防空兵器操作員。
（6）空中預警
美軍認為，21世紀的空中偵察系統(tǒng)主要由無人機組成。美軍計劃用預警無人機取代E－3和E－8有人駕駛預警機，使喚其成為21世紀航空偵察的主力。
2、主要優(yōu)勢
(1)機體可大可小
根據(jù)作戰(zhàn)需要，軍用無人機可以設計成不同的尺寸和形狀。高空長航時戰(zhàn)略巡航無人機為保證必要的動力和太陽能轉換面積，其機身和展翼比較長;攻擊型無人機為提高機動性能和戰(zhàn)場生存能力，機體就朝著小型化方向發(fā)展;執(zhí)行特殊任務的微型無人機只有幾個 厘米甚至幾個毫米;仿生撲翼無人機稱為機械鳥，利用仿生優(yōu)勢執(zhí)行各種特殊的偵察、運輸和信息對抗任務，可以設計成各種鳥和昆蟲的體形。
(2)航速可快可慢
無人機不受生理過載極限的限制，可以最大限度地飛到適合的速度、 高度和航程;也可以通過急速升降、倒飛、急轉彎飛行等方式，來增加隱蔽性和提高生存能力，降低反無人機攔截武器的攻擊概率;空戰(zhàn)時還可進行超常規(guī)機動，規(guī) 避導彈等高速攻擊武器。執(zhí)行特殊偵察任務的無人機可以超低空、超低速飛入敵方陣地，避開雷達跟蹤，執(zhí)行精細的戰(zhàn)場信息搜集、光電對抗和電磁干擾等任務。
(3)留空時間可長可短
戰(zhàn)場上大規(guī)模使用的戰(zhàn)術偵察或信息對抗無人機，可以根據(jù)需要隨時發(fā)射升空，作短時間飛行，執(zhí)行戰(zhàn)場實時偵察和對抗任務。高空長航時戰(zhàn)略偵察無人機能夠連續(xù)數(shù)十天執(zhí)行飛行任務，和各類偵察衛(wèi)星配合，對目標進行長時間監(jiān)視，形成太空和大氣層一體化、全方位的偵察網(wǎng)絡。
(4)飛行和起降方式靈活多樣
無人機的飛行方式包括固定翼、懸翼，涵道風扇等。起降方式靈活多樣，固定冀無人機采用跑道起飛，滑跑著陸和攔阻索著陸;戰(zhàn)術型垂直起降無人機采用懸停和短距滑行，地面滑跑著陸;小型無人機采用彈射或手持發(fā)射，滑跑或攔阻索著陸，或者降落傘著陸; 微型無人機通常手持發(fā)射，降落傘回收。仿生無人機能從地面車輛、艦船、航空器、亞軌道飛行器、衛(wèi)星等多種平臺上發(fā)射和回收。
3、市場情況
2015 年至 2024 年，全球軍用無人機支出總額由 57 億美元增加到 99 億美元，復合增速 6.33%，支出總額將達 810 億美元。預計到 2024 年全球軍用無人機將占當年市場總額 86%（99 億美元），民用無人機占 14%（16 億美元）。
我國軍用無人機基礎較弱， 進入 21 世紀后進步較快，目前在研和在用的無人機型多達上百種，已躋身世界軍用無人機前三大出口國。國內市場方面，從近年來歷次閱兵網(wǎng)絡披露信息來看， GJ-1 察打一體無人機、BZK-005 中高空偵察機， ASN-301 反輻射無人機、 ASN-206 中短程多用途無人機等。先進機型已列裝部隊，隨著軍隊信息化建設的加強、?？哲娋庩犃α垦a短板，無人機在通信偵察、電子對抗、空中打擊等部門的應用滲透率將進一步提升。我國軍用無人機需求總額將由 2013 年 5.7 億美元增至 2022 年 20億美元，需求總額將達到 120 億美元， 復合增長率在 15%左右。國際市場方面，以“彩虹”系列無人機為代表， 軍貿的目標市場主要集中在非洲、中東、東南亞、南美等沒有無人機研制能力的第三世界國家，良好的性價比和兼容性有望帶動出口增速不低于全球軍用無人機復合增速。
目前，全世界裝備無人機的國家和地區(qū)已由 30 多個增加到 50 多個， 英國、印度、中東是全球無人機主要的進口國家和地區(qū)。2010 至 2014 年，英國是無人機的最大進口國，占這一時期無人機進口量的 33.9％，其中 2012 年向以色列購買了 54 架軍用無人機， 2014 年向美國采購 6 架“死神”（MQ-9）部署在阿富汗。印度在 1985-2014年間的無人機進口量占全部進口量的 22.5％， 這一比例在 2010-2014 年之間縮小至13.2％，但仍然排在第二位。因中東地區(qū)戰(zhàn)爭頻發(fā)，極端激進主義活動猖獗，以沙特阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦、尼日利亞為主的中東國家對軍用無人機的需求旺盛。
全球從事軍用無人機研發(fā)生產(chǎn)的單位超過600家，其中，國際大型企業(yè)達 70 余家，以傳統(tǒng)航空制造商和新興航空企業(yè)為主，中高端無人機主要由大型飛機專業(yè)公司研發(fā)，其他公司分布于技術門檻低，附加值低的中小型無人機領域。從全球軍用無人機的技術水平上看，美國、以色列、英國和法國等國家的軍用無人機研制生產(chǎn)水平處于世界的先進行列，軍用無人機的型譜基本完備并占有大部分國際市場份額；緊隨其后的是以中國、俄羅斯、日本為代表的國家，具備一定的軍用無人機自主研發(fā)能力，但性能指標與先進國家還有一定的差距。技術水平?jīng)Q定市場份額，從全球各國無人機制造商的市場份額來看，世界無人機的主要制造商集中在美國，以色列和歐洲。
全球排名前 5 位的無人機研制廠商中，美國企業(yè)占據(jù)了前 3 名，相比其他國家/地區(qū)的廠商無論是產(chǎn)銷規(guī)模還是市場份額都遙遙領先。美國已研制了上百種無人機系統(tǒng)，路線圖涉及 40 種，參加四次局部戰(zhàn)爭的無人機有 30 多種。目前列裝和計劃發(fā)展的無人機主要有 10 種左右。美國最先進的無人機是“全球鷹”和“MQ-9 死神”，相關型號主要向友好國家和北約成員出售。以色列是世界上最大的無人機出口國之一，其有名的“蒼鷺 TP”旨在與“MQ-9 死神”競爭。以色列的無人機出口占 2001年至 2011 年期間全部無人機出口量的 41％。憑借較高的產(chǎn)品性價比和相對寬松的出口政策，中國近年來逐漸在軍用無人機出口市場嶄露頭角，市場份額迅速提高到 10%左右。彩虹-3 是中國出口最多的無人機型號，升級后的彩虹-4 也出現(xiàn)在中東各國的武器庫中。
在中國軍用無人機強勢進入國際市場后，美以中三國的出口增長率的走向呈現(xiàn)此起彼伏之勢。2013 年中國無人機出口增加，同年，美國與以色列的出口呈下降趨勢，中國破了美以兩國對軍用無人機的寡頭壟斷局勢，對二者原有市場有一定的侵蝕。2016 年全球軍用無人機的需求量有所回落，以色列仍然是強勁的競爭對手，美國無人機出口訂單增量減少，中國出口呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，占據(jù)了一定的市場份額。隨著彩虹-5、翼龍Ⅱ等逐漸實現(xiàn)出口，未來有望出現(xiàn)美以中三足鼎立的市場格局。
我國的軍用無人機產(chǎn)品已經(jīng)在很多國家開拓了市場銷售渠道， 如沙特阿拉伯、 埃及、阿聯(lián)酋、伊拉克等采購“彩虹”無人機， 阿聯(lián)酋和哈薩克斯坦采購“翼龍”無人機。目前中國航天科技集團公司已經(jīng)在海外經(jīng)營著 2 個彩虹-4 無人機工廠，一家設在巴基斯坦，另一家設在緬甸。2017 年 3 月， 沙特阿拉伯國王薩勒曼訪問北京，與中方簽署了一系列貿易協(xié)議與合同， 將引進中國生產(chǎn)線制造“彩虹”全系列無人機。
4、國產(chǎn)軍用無人機競爭優(yōu)勢分析：
（1）技術代差小
中國目前出口的軍用無人機執(zhí)行任務的場景多為中高空偵察、對地精確打擊等，這種軍事運用需求就決定了無人機的空中動作不會特別復雜，就載機而言航程、航速、載重是相對重要的指標，對發(fā)動機的要求也相比有人機特別是戰(zhàn)斗機低一些，決定用戶體驗的多為飛控系統(tǒng)靈敏性、指揮通信可靠性、光電/雷達偵察手段的精確度和空地武器的打擊效能，在這些領域中國與歐美航空強國差距不大，甚至已經(jīng)處于世界領先水平。
（2）生產(chǎn)成本低
國內科工系統(tǒng)高校和軍工集團科研院所受益于幾十年來國家科技情報、預研及研發(fā)投入、有人航空器系統(tǒng)設計研發(fā)經(jīng)驗溢出效應，外貿型號報價中的研發(fā)費用實際占比應低于國外，主要是生產(chǎn)和集成成本。軍用無人機的多種信息化載荷有著先天的軍民兩用特性，在國土資源、水利水位、地理測繪等行業(yè)領域也有應用潛力，隨著融資渠道拓展、國內軍民融合政策落地、國外市場批量銷售，拳頭產(chǎn)品的后續(xù)改型升級和市場營銷能夠獲得資金支持， 我國軍用無人機的成本優(yōu)勢將繼續(xù)保持。“翼龍”無人機報價是美國同類型產(chǎn)品“捕食者”的 1/4， ASN-301 單機造價是哈比無人機的 1/6，“全球鷹”無人機更是高達 2 億人民幣左右。
（3）軍貿政策寬松
美國大型長航時軍用無人機的出口受到國會限制以及對知識產(chǎn)權的保護等因素的影響，只向北約盟國以及友好國家出售，還會附加諸多政治條件。2016年包括美國在內的45個國家已同意簽署《有關武裝或可能具打擊力的無人機出口和后續(xù)使用聯(lián)合聲明》， 同意承諾此類無人機的出口將符合現(xiàn)有相關國際軍備控制和裁軍規(guī)范及多邊出口管制和不擴散度。相比而言， 中國軍用無人機出口條件較為寬松，部分產(chǎn)品實行申請登記制， 2015年發(fā)布的《關于加強部分兩用物項出口管制的公告》規(guī)定出口部分無人駕駛航空器需向國務院商務主管部門登記，并申請辦理《兩用物項和技術出口許可證》，在取得許可證后即可出口。整體而言，國產(chǎn)無人機在軍貿市場份額上的快速提升， 主要得益于在中高空察打一體無人機領域美國產(chǎn)品門檻較高、采購周期長、性價比差，銷售對象多集中在南亞、西亞、中東等地區(qū)。未來的增長點一是拓展國際市場客戶，如英國、俄羅斯、非洲、南美；二是與以色列等國競爭中短程戰(zhàn)術無人機的市場，雖然單價較低，但采購量大。
三、民用無人機
1、民用無人機的產(chǎn)業(yè)鏈結構
關于無人機所需要的碳纖維材料、特種塑料、鋰電池、磁性材料等關鍵配件及材料，在深圳、成都等地產(chǎn)業(yè)配套齊備，我國基本擁有無人機發(fā)展所需的全產(chǎn)業(yè)鏈，可以實現(xiàn)對無人機系統(tǒng)的產(chǎn)品供應鏈的全部自給。國內無人機廠商借助于完善的電子元器件供應鏈與龐大供應商系統(tǒng)的支撐，以較低的成本生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，憑借強大的性價比優(yōu)勢在海外市場搶占市場。
圖2、民用無人機產(chǎn)業(yè)鏈
2、行業(yè)市場分析
2.1 市場規(guī)模
（1）全球市場
據(jù)統(tǒng)計，2014年全球無人機銷量達39萬臺，市場規(guī)模約52億美元，數(shù)量上96%為民用，消費級占2/3。民用無人機市場規(guī)模從2012年約4.5億元增長為2015年約90億元，年復合增速171%。2014年大疆的營收為30億元，占全球消費級市場70%，可間接推算出2014年全球消費級無人機市場規(guī)模大約為43億元，按單臺均價5000元(消費級別的無人機大量的是2000-3000元的消費級無人機)估算，大約銷售量為86萬臺。另據(jù)美國蒂爾集團預測，全球軍民無人機銷售額在2024年將達115億美元，未來10年支出總額將超過910億美元，年復合增長率為6.7%。美國《航空與太空技術周刊》預測，未來10年全球無人機市場規(guī)模將達到673億美元，大約356億美元將用于生產(chǎn)，287億美元將用于技術研發(fā)和實驗設計，維護服務約30億美元。Gartner高級分析師表示：商用與個人無人機市場日益重疊，低價的個人設備被用于商業(yè)風險投資。個人無人機廠商現(xiàn)在正積極嘗試立足商業(yè)市場。最新的技術進步模糊了界限，使得個人無人機被用于某種特殊應用，監(jiān)視、3D測繪與建模等。
（2）美國市場數(shù)據(jù)來源：Gartner(2017年2月)
FAA預測，美國民用無人機保有量有望從2016年的190萬臺增長至2020年的430萬臺，而商用無人機的保有量預計從現(xiàn)在的60萬部增長至270萬臺，而所有類型無人機加起來到2020年，美國境內將會擁有超過700萬臺。
（3）中國市場
2015年，消費級無人機全球銷售額約為100億人民幣。IDC預計，到2020年，中國航拍無人機市場將以56%的年復合增長率快速成長，市場規(guī)模達到250億元人民幣。2016年與2017年連續(xù)兩年中國航拍無人機市場增長將放緩，總出貨量為63萬臺，預計年增長率42%。放緩的原因主要是由于消費需求暫時性的增長乏力以及產(chǎn)品體驗與消費者預期存在差距。從長遠看，到2021年中國航拍無人機市場將以年復合增長率56%的速度增長，屆時該市場出貨量將超過400萬臺。2015，加速進入無人機市場的新公司步伐加快。在無人機制造商和無人機應用開發(fā)商的VC投資超過2014年兩倍以上。今天，無人機的應用不斷增長，功能越來越復雜，市場范圍也越來越廣。組件價格繼續(xù)下跌和開源飛行控制提高了穩(wěn)定性和可靠性的軟件，我們期待更多的低成本消費的無人機制造商將從中國─似乎只是個時間的問題之前。但在實現(xiàn)這種潛力之前，仍存在一些技術、監(jiān)管和社會障礙。與此同時，作為一項新技術，預計在無人駕駛飛機作業(yè)期間會繼續(xù)出現(xiàn)與公共安全和隱私有關的有爭議的話題。
2.2 競爭格局
（1）消費級無人機市場競爭激烈
隨著無人機產(chǎn)業(yè)鏈配套逐漸成熟、硬件成本曲線不斷下降和市場價格的降低，無人機市場關注度持續(xù)攀升，消費級無人機的客戶群體從小眾拓展至大眾，客戶規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長。近年來爆發(fā)式增長的無人機產(chǎn)業(yè)點燃了創(chuàng)業(yè)企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的熱情，紅杉資本、紅點資本等全球頂級風投機構進入消費級無人機市場，高通、通用、英特爾、谷歌、騰訊、小米等企業(yè)巨頭紛紛加入，甚至宗申動力、山東礦機等傳統(tǒng)制造企業(yè)也蜂擁而至，還有很多尚未出名的小團隊也在開發(fā)消費級無人機，大量低成本同質化無人機的不斷進入讓市場競爭更加焦灼，整個市場呈現(xiàn)出一片火熱的狀態(tài)。迄今，在注冊名稱中直接含有無人機字樣的中國公司，已有474家，近三年內成立的為439家，占比93%。2016年年末，無人機行業(yè)“負面”新聞不斷，許多無人機項目失敗，部分無人機廠商出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題頻出、內部管理混亂、出貨靠刷單、拖欠供應商貨款等問題。由于國內無人機產(chǎn)業(yè)的整體水平仍然良莠不齊，產(chǎn)業(yè)市場目前已經(jīng)呈現(xiàn)出擁擠態(tài)勢。無人機行業(yè)很快將迎來洗牌整合，資本正從跟風式的概念投資轉向理性的價值導向的理性投資，并開始關注和最新人工智能產(chǎn)品以及無人機軟件服務相關的其他領域。
（2）工業(yè)級無人機市場前景良好
無人機正在應用到涉及國計民生的很多領域，發(fā)揮著各種重要的生產(chǎn)力作用。與消費級無人機市場不同，工業(yè)級市場由于主要側重飛機的技術性能和行業(yè)應用，在實際運用中需要與行業(yè)客戶進行反復的溝通和不斷地改進方案，因此具有很強的客戶粘性和壁壘。工業(yè)級無人機在行業(yè)應用的深度和廣泛是技術與經(jīng)驗長期積累的結果，在各行業(yè)不同細分領域具有極大的商業(yè)價值，可以深入應用于農林植保、電力巡線、石油管道巡檢、國土測繪、人工降雨、航空遙感、搶險救災、地質勘測、安全巡邏、物流快遞、醫(yī)療救護、海洋遙感、新聞報道等等諸多行業(yè)場景。我國工業(yè)無人機制造應用尚處在起步和示范階段，總體技術還比較落后，只在為數(shù)不多的領域得到較好的發(fā)展，在更多工業(yè)應用領域依舊是處于不斷探索階段，還沒有形成規(guī)模化的市場，整體處于爆發(fā)前的積累階段。隨著無人機技術的不斷發(fā)展和商業(yè)應用的不斷成熟，每個行業(yè)應領域的潛在需求市場空間極大，無人機在工業(yè)領域的普遍應用將具有更大的商業(yè)價值和市場規(guī)模。
3、行業(yè)發(fā)展前景
3.1 行業(yè)投資趨勢
在行業(yè)應用方面，無人機雖被廣泛用于航拍、娛樂、送貨等方面，但這樣還是不足夠的，無論是無人機的應用需求還是需要更加深度地挖掘，未來看好做深做精，專業(yè)化的無人機，從市場規(guī)模角度，警用無人機、農業(yè)植保無人機、測繪與巡線無人機，未來都具有較大的投資價值。無人機的后期服務，解決無人機的售后使用、維護的問題。核心技術與部件的研發(fā)與生產(chǎn)。現(xiàn)在全國有數(shù)不清的無人機企業(yè)，到展會上看，將這些不同品牌的無人機外殼去掉，其核心設備(發(fā)動機和飛控系統(tǒng)等)都是一樣的。而隨著無人機的發(fā)展，這些下游的企業(yè)將會逐步被淘汰，真正能夠獲利的是擁有核心部件生產(chǎn)和研發(fā)能力的公司。無人機培訓:隨著無人機的發(fā)展，培訓機構對于飛手的培訓不會僅局限于拿到駕駛員、機長或教員資質，而會延伸到各種特情訓練，比如進行植保、航測、巡線等專項培訓。
3.2行業(yè)發(fā)展趨勢
（1）民用化趨勢：民用無人機的出現(xiàn)是不可避免的。在智能傳感器和自治系統(tǒng)的無所不在網(wǎng)絡中，它們是有形的物理目標。它們?yōu)椴蹲綀D像和信息帶來了明顯的經(jīng)濟和規(guī)模。在物聯(lián)網(wǎng)的背景下，無人機像其他傳感器或傳感設備一樣，是支持大型企業(yè)數(shù)據(jù)的大規(guī)模數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)采集節(jié)點。無人機以不同的形式成為“萬億傳感器世界”的重要組成部分。
（2）集成化趨勢：計算機視覺和機器學習能力的最新發(fā)展有可能使無人駕駛飛機成為自主的空中數(shù)據(jù)收集器。這一組技術將有助于無人機的部署成為一種主流的商業(yè)現(xiàn)象。越來越多的軟件初創(chuàng)公司開始著手解決軟件和云服務問題，使集成無人機成為標準的企業(yè)決策變得更容易。
（3）智能化趨勢：未來的成功的民用無人飛機公司需要提供端到端的解決方案，從硬件、軟件和云基礎設施（存儲和分析）到客戶定制的整體解決方案。在不犧牲安全性和系統(tǒng)可靠性的前提下，無人機制造商將需要能力和靈活性，在客戶需求和不斷變化的市場動態(tài)的驅動下，帶來新的功能。
（4）專業(yè)化趨勢：未來比較有前途的無人機應用應該是聚焦在對人影響較小、在固定區(qū)域飛行且高度較低的領域，比如農林植保和航拍，此類無人機發(fā)展這么快就是這個原因，且類似的應用將來前景樂觀，無論是運營商還是廠家，都會獲得很大的發(fā)展。大疆在消費級航拍無人機制霸全球后，馬上就開始進入植保無人機領域。
（5）規(guī)范化趨勢：無人機飛行時對其他飛行物和地面人員可能構成安全隱患，可能會帶來間諜行為、交通事故、飛入政府禁區(qū)、偷拍、偷運毒品、搶占航線等嚴重的安全問題，這已經(jīng)引起政府部門與社會各界的強烈關注。我國政府相關部門要建立統(tǒng)一高效的多部門聯(lián)動協(xié)調監(jiān)管機制，協(xié)同制訂無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層規(guī)劃，并通過立法明確民用無人機的法律屬性、制定無人機生產(chǎn)標準與適航標準、從研發(fā)、制造、銷售、運營等多方面系統(tǒng)進行全方位管理與全過程監(jiān)管，確保無人機的合理、合法、合規(guī)地使用，使我國民用無人機產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)持續(xù)、安全、創(chuàng)新發(fā)展。
5、主要應用領域
隨著技術的不斷發(fā)展，無人機以其獨特的優(yōu)勢在個人及商用市場的需求不斷提升。
圖3：民用無人機的主要應用領域示意圖
（1）農業(yè)植保
植保無人機具有巨大的市場前景，也是民用無人機市場最先獲利的領域。今年兩會期間，中央農業(yè)部指示：據(jù)統(tǒng)計，2016年，全國植保無人機作業(yè)面積超過2800萬畝次，且湖南省組織15家飛防大隊實施水稻飛防作業(yè)100多萬畝。截至2016年底，全國植保無人機保有量超過6000架。
據(jù)統(tǒng)計年我國大田作物面積約為15億畝地，按照平均年施藥3次計算，總共需要約45億畝次施藥作業(yè)；按照目前植保無人機施藥每畝地10元服務費計算，年總服務產(chǎn)值為450億元。例如一架載荷10公斤農藥的小型植保無人機，每天作業(yè)300畝，年作業(yè)一百天，則年作業(yè)3萬畝次；全國45億畝次施藥量，需要15萬架植保無人機的保有量；每架植保無人機平均20萬左右，植保無人機保有產(chǎn)值300億元；植保無人機循環(huán)更新周期為3年左右，則年產(chǎn)值100億元。
（2） 通訊中繼
構建高空無線互聯(lián)網(wǎng)。目前，全球不到 50% 的地區(qū)可以連接互聯(lián)網(wǎng)，60% 的人口無法使用網(wǎng)絡，其中有 16 億人生活在移動網(wǎng)絡無法覆蓋的偏遠地區(qū)。美國Facebook 公司正在研發(fā)高空太陽能無人機 Aquila 在監(jiān)管空域以上的高度飛行2016 年 6 月，F(xiàn)acebook 互聯(lián)網(wǎng)無人機 Aquila 在美國亞利桑那州成功進行了首次測試飛行，通過機載激光束和毫米波向地面站高速傳輸網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，可為傳統(tǒng)網(wǎng)絡設備無法抵達的偏遠地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)連接，網(wǎng)絡覆蓋半徑達 96 km。諾 基 亞 在 世 界 移 動 大 會（MWC2017）上推出了 4G 無人機救援決策支援系統(tǒng)“Saving Lives”，這是一個可快速部署的 4G 解決方案。該系統(tǒng)可為災區(qū)提供臨時的 LTE 移動數(shù)據(jù)網(wǎng)路，能將航拍畫面圖實時傳至地面控制中心，以輔助災難救援決策。2016 年 9 月，湖南地區(qū)中國移動首次進行了無人機高空基站試驗測試。
（3）安全巡檢
隨著我國移動通信事業(yè)的快速發(fā)展，通信基站在全國覆蓋面越來越廣，高密度建站和巡檢等工作日益增加，尤其這些新增工作大部分處于作業(yè)條件相對較差的偏遠地區(qū)，如自然環(huán)境惡劣或人員稀少的山區(qū)鄉(xiāng)村以及邊疆戈壁等。通過選擇適合無人機平臺極大的緩解了在人力成本高、作業(yè)強度大、作業(yè)風險高、檢測數(shù)據(jù)不完整準確等問題，以實現(xiàn)作業(yè)效率與效益的優(yōu)化和提升。
（4）基站功能擴展
2016 年中國移動與愛立信合作完成了一項無人機網(wǎng)絡測試項目，即通過基于基站本地交換的 5G 原型網(wǎng)絡及多站點間的網(wǎng)絡切換，對無人機進行實時控制測試，并實現(xiàn)了無人機與普通商用手機用戶共享網(wǎng)絡站點的功能。華為提出了新型無線充電基站的概念，這是華為與中國移動合作的 X-Labs 項目的一部分。該無線充電基站除了提供常規(guī)的蜂窩數(shù)據(jù)信號支持外，還將為無人機提供 GPS 信號增強和無線充電兩種功能。當然，這種基站功能擴展的實現(xiàn)主要取決于無線充電技術的成熟度。FAA 正在考慮借助移動通信技術來實現(xiàn)對所有無人機的定位。
（5）信息服務
我國自 2013 年以來已確定了 103 個城市作為國家智慧城市試點。隨著智慧城市的建設正由信息化基礎設施建設向智慧應用服務逐漸轉移，基于大數(shù)據(jù)分析與挖掘的城市各類智能應用服務的核心前提就是如何能快速、有效地獲取各類海量數(shù)據(jù)。無人機作為效率更高、適應多種環(huán)境更強的數(shù)據(jù)獲取平臺，是未來智慧城市重要的空中數(shù)據(jù)端口，可充分運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、光網(wǎng)絡、移動互聯(lián)網(wǎng)等通信和信息技術手段，通過感測、傳送、整合和分析城市運行核心系統(tǒng)的各項關鍵信息，智能響應如公眾服務、社會管理等活動的各種需求。
（6）個人航拍、娛樂領域
消費無人機的興起，讓消費者可以購買到手即飛的無人機，把航拍從少數(shù)專業(yè)玩家的獨門絕技，變成了人人都可以嘗試并享受樂趣的活動。
（7）物流運輸
包括京東、阿里和亞馬遜都嘗試用無人機送貨，中國人口多、高樓林立、社區(qū)布局復雜，障礙物也多，無人機如何避開障礙物?如何安全降落?如何精準定位以及正確識別客戶?如何簽收?所以，現(xiàn)場嘉賓認為，或許未來的無人機送貨只能先在郊區(qū)固定線路進行，最后一公里還是需要人來送。
經(jīng)市場分析可知未來民用無人機重點細分領域主要集中在航拍及娛樂、農林、安防、電力這四大板塊。
四、無人機物流
近期，關于無人機送貨的話題成為了科技行業(yè)熱點。上月底，順豐控股發(fā)布公告稱，子公司江西豐羽順途科技有限公司獲中國民用航空華東地區(qū)管理局頒發(fā)無人機航空運營(試點)許可證(下稱“許可證”)，成為國內首家獲得運營許可的無人機企業(yè)。首張運營牌照的頒發(fā)，意味著在政策上無人機送貨得到了肯定。其實，無人機送貨目前都是在探索階段，還有諸多問題需要解決。民航局的態(tài)度是，無人機在物流配送領域的應用，由于涉及危險品運輸?shù)葐栴}，目前正在研究制定試點方案，待試點結束后予以評估。
無人機貨運也分為干線、支線、末端三個層面。
1、順豐構想的是“三段式空運網(wǎng)”，構建“大型有人運輸機+支線大型無人機+末端小型無人機”三段式空運網(wǎng)實現(xiàn)36小時通達全國。
2、京東的設想是干、支、末全部使用無人機，最大60噸的據(jù)說也在研發(fā)。
3、菜鳥ET物流實驗室研發(fā)的無人機，被用于倉庫安防、快遞末端場景的配送，早前曾在福建進行過首次跨海飛行，完成了對沿海島嶼居民的網(wǎng)購配送。
4、蘇寧計劃圍繞無人機上下游配套產(chǎn)業(yè)在全國建設5000個無人機智慧物流樞紐，覆蓋無人機通航、研發(fā)、生產(chǎn)和售后的地面服務網(wǎng)絡，集中管理無人機行業(yè)資源。
5、無人機送貨諸多問題需解決盡管目前對于無人機物流這種新型模式，市場還是給予了很高的關注，但是無人機送貨還是有諸多問題需要一一解決的。
（1）痛點一：安全問題
無人機的安全問題一直是大家十分關心的話題。無人機送快遞能否廣泛應用的前提和關鍵是安全有沒有保障。這里所說的安全，既是指無人機自身安全，也是指快件安全，更是指公眾人身及財產(chǎn)安全。還有，無人機在配送快遞過程中會不會亂飛影響民航安全，也是一個值得關注的問題。此前，無人機就發(fā)生過不少“黑飛”事件，并且還發(fā)生了“傷人”事件。因此安全問題需要相關法律法規(guī)的約束，行業(yè)也在等待相關法律法規(guī)的出臺。
（2）痛點二：政策問題
上個月在江西上饒召開的無人機航空運營（試點）許可證頒證會上，民航局方面對于給予順豐方面頒發(fā)的“牌照”表示，在各有關部門“先行先試、放管結合“思想的指導下，積極主動探索管理制度創(chuàng)新，該許可證是在《民航法》框架下啟動的創(chuàng)新試點工作，目前尚無試用規(guī)章、對相關準入許可管理亦無明確要求的環(huán)境下，在安全可控前提下，探索許可管理和審定模式的背景下頒發(fā)的。2013年起，全球范圍內的多家企業(yè)先后試水無人機物流，但大都因為法規(guī)政策上的緊縮紛紛遭遇發(fā)展瓶頸。包括在美國，亞馬遜的物流無人機由于一直沒有得到FAA（美國聯(lián)邦航空管理局）的政策批準，發(fā)展明顯受阻，不得不奔赴加拿大進行測試工作，在美國本土的規(guī)?；逃眠b遙無期。
（3）痛點三：成本問題
雖然目前都是在測試階段，各家也沒有公布具體的送貨成本，但是有行業(yè)人士稱，從目前來看，因為無人機不像陸運那樣大批量的運輸，所以成本無法攤薄，而且運輸?shù)囊筝^高，因此無人機送貨的成本應該不小。
（4）痛點四：送貨條件
目前無人機對于送貨條件要求十分苛刻，因為目前都是屬于試驗階段，送貨的條件都經(jīng)過了精心設計，一般都是天氣晴好的時候。但是如果遇到了刮風下雨下雪，或者是突發(fā)氣流等氣候狀況，無人機可能就會受到不小的影響。
五、總結
1、軍用無人機是剛性需求，也將繼續(xù)占領無人機市場的主要份額。
2、民用無人機發(fā)展迅猛，增速較快，未來，在滿足有人機無法實現(xiàn)、提高作業(yè)效率、降低運營成本三個方面有應用場景的無人機市場必將有長足的發(fā)展。3、近期熱點的無人機貨運受制于技術、成本以及政策法規(guī)因素，目前還停留在測試或概念階段。距離大規(guī)模商用還有較長的一段路，無人機物流能否在未來“飛出”一個可復制推廣的模式，還有待觀察。
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