無(wú)人機(jī)被稱為“空中機(jī)器人”，是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，包括無(wú)人直升機(jī)、固定翼機(jī)、多旋翼飛行器、無(wú)人飛艇、無(wú)人傘翼機(jī)等。按不同使用領(lǐng)域來(lái)劃分，無(wú)人機(jī)可分為軍用、民用和消費(fèi)級(jí)三大類。
無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈可分為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，具體可分為產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)、飛控系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)、任何載荷制造、無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝、無(wú)人機(jī)銷售、無(wú)人機(jī)操控培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)、一體化應(yīng)用服務(wù)等環(huán)節(jié)。
無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要包括兩類：一類是像大疆、GoPro這樣的整制造商;另一類則是為無(wú)人機(jī)提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、電子元器件、無(wú)人機(jī)培訓(xùn)等等。
一、 無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的全景圖
1、機(jī)身
2、動(dòng)力系統(tǒng)
3、飛行控制
4、關(guān)鍵技術(shù)
5、無(wú)人機(jī)企業(yè)
6、銷售渠道
此外，硬件方面，芯片是核心零部件，它直接決定了無(wú)人機(jī)的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。無(wú)人機(jī)跟其它耳熟能詳?shù)南M(fèi)電子產(chǎn)品一樣，有芯片、有中間廠商、有周邊產(chǎn)業(yè)，并不是我們想象中的那么神秘和遙遠(yuǎn)。
無(wú)人機(jī)主控芯片廠家有：高通(Qualcomm)、Intel(英特爾)、ST(意法半導(dǎo)體)、TI(德州儀器)、SamSung(三星)、Atmel(愛(ài)特梅爾)、新唐(Nuvoton)、XMOS、NVIDIA、瑞芯微RK3288，其他等等。
二、八大無(wú)人機(jī)主控芯片
01
意法半導(dǎo)體STM32系列
STM32系列有STM32F0/F1/F2/F3/F4/F7/L0/L1/L4多個(gè)產(chǎn)品系列，其中，STM32F4系列在無(wú)人機(jī)中應(yīng)用較為廣泛。基于ARMCortex-M4的STM32F4系列MCU采用了意法半導(dǎo)體的NVM工藝和ART加速器，在高達(dá)180MHz的工作頻率下通過(guò)閃存執(zhí)行時(shí)其處理性能達(dá)到225DMIPS/608CoreMark，這是迄今所有基于Cortex-M內(nèi)核的微控制器產(chǎn)品所達(dá)到的最高基準(zhǔn)測(cè)試分?jǐn)?shù)。
02
高通驍龍Flight平臺(tái)
驍龍F(tuán)light是一塊高度優(yōu)化的58x40mm開(kāi)發(fā)板，專門(mén)針對(duì)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和機(jī)器人應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
驍龍F(tuán)light包含一顆驍龍801SoC(由四顆主頻為2.26GHz的核心組成)，支持GPS、4K視頻拍攝、強(qiáng)勁的連接性以及先進(jìn)的無(wú)人機(jī)軟件和開(kāi)發(fā)工具，雙通道Wi-Fi和藍(lán)牙模塊，支持實(shí)時(shí)飛行控制系統(tǒng)，擁有全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收器，支持4K視頻處理，支持快速充電技術(shù)，而這一切全被整合在一張名片大小的主板上。帶來(lái)了最前沿的移動(dòng)技術(shù)以打造全新級(jí)別的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。這些功能組件構(gòu)成了一個(gè)異步計(jì)算平臺(tái)，支持如避障和視頻穩(wěn)定性等無(wú)人機(jī)先進(jìn)功能的開(kāi)發(fā)。
03
英特爾凌動(dòng)處理器
在無(wú)人飛行器領(lǐng)域采用實(shí)感技術(shù)的YuneecTyphoonH，設(shè)備具有防撞功能，具有方便起飛、配備4K攝像頭和360度萬(wàn)向接頭，以及遙控器內(nèi)置顯示屏等特點(diǎn)。
采用了四核的英特爾凌動(dòng)處理器的PCI-express定制卡，來(lái)處理距離遠(yuǎn)近與傳感器的實(shí)時(shí)信息，以及如何避免近距離的障礙物。從硬件部分，它是支持Intel實(shí)感計(jì)算的3D攝像頭;從軟件部分，它是Intel“實(shí)感”計(jì)算的SDK。
04
三星Artik芯片
三星的Artik芯片有三個(gè)型號(hào)，其中應(yīng)用于無(wú)人機(jī)的主要是Artik5，Artik5Artik5尺寸為29x25mm，搭載1GHzARM雙核處理器(Mali400MP2GPU)，搭配的是512MBLPDDR3內(nèi)存以及4GBeMMc閃存。支持Wi-Fi、低功耗藍(lán)牙，支持802.11b/g/n。此外，該芯片還能對(duì)解碼H.264等格式720p-30fps的視頻進(jìn)行解碼，并提供了TrustZone。
05
德州儀器OMA P3630
德州儀器的OMAP3630曾經(jīng)在單核時(shí)代的智能手機(jī)領(lǐng)域風(fēng)光無(wú)限，但隨著多核成為主流，以及德州儀器逐漸淡出消費(fèi)電子，OMAP3630的戰(zhàn)場(chǎng)也轉(zhuǎn)移到無(wú)人機(jī)這樣的新興市場(chǎng)。
06
Atme lMega2560芯片
Atmel的AVR處理器芯片在國(guó)外的無(wú)人機(jī)中被采用的很多，但在國(guó)內(nèi)被意法半導(dǎo)體占去了大部分市場(chǎng)。
07
XMOSXCORE多核微控制器
多軸飛行器需要用到四至六顆無(wú)刷電機(jī)(馬達(dá))，用來(lái)驅(qū)動(dòng)無(wú)人機(jī)的旋翼。而馬達(dá)驅(qū)動(dòng)控制器就是用來(lái)控制無(wú)人機(jī)的速度與方向。原則上一顆馬達(dá)需要配置一顆8位MCU來(lái)做控制，但也有一顆MCU控制多個(gè)BLDC馬達(dá)的方案。
08
新唐MINI51系列
Mini51為Cortex-M032位微控制器系列，其特點(diǎn)為寬電壓工作范圍2.5V至5.5V與-40℃~105℃工作溫度、內(nèi)建22.1184MHz高精度RC晶振(±1%精確度，25℃5V)、并內(nèi)建Data-Flash、欠壓檢測(cè)、豐富外設(shè)、整合多種串行傳輸接口、高抗干擾能力(8KVESD/4KVEFT)、支持在線系統(tǒng)更新(ISP)、在線電路更新(ICP)與在線應(yīng)用程序更新(IAP)，提供封裝有TSSOP20、QFN33(4mm*4mm與5mm*5mm)與LQFP48。
三、國(guó)內(nèi)主流無(wú)人機(jī)廠商
01
深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司
全球領(lǐng)先的飛行影像系統(tǒng)獨(dú)家先驅(qū)，從無(wú)人機(jī)飛控系統(tǒng)到整體航拍方案、從多軸云臺(tái)到高清圖傳。其產(chǎn)品已被廣泛用于航拍、電影、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、新聞、消防、救援、能源、遙感測(cè)繪、野生動(dòng)物保護(hù)等領(lǐng)域。代表作品：大疆Phantom34K，大疆“悟”Inspire1Pro。
02
深圳零度智能飛行器有限公司
由深圳雷柏科技和北京零度智控共同成立，公司專注于小型智能無(wú)人機(jī)的研發(fā)與制造，為全球智能飛行器領(lǐng)域的開(kāi)拓者和領(lǐng)航者一。目前，已擁有全球領(lǐng)先的智能無(wú)人機(jī)整機(jī)、多軸云臺(tái)、高清傳圖等產(chǎn)品體系。代表作品：探索者2代。
03
廣州億航電子科技有限公司
航模及飛行器領(lǐng)域，自主研發(fā)通訊圖傳硬件與手機(jī)導(dǎo)航操控系統(tǒng)。
04
廣州極飛電子科技有限公司
致力于民用無(wú)人飛機(jī)和飛行控制系統(tǒng)的研發(fā)和制造，是無(wú)人機(jī)行業(yè)領(lǐng)跑者和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的商用無(wú)人機(jī)研發(fā)企業(yè)。在商用無(wú)人機(jī)、農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域取了得重大突破。代表作品XMission“極俠”(全天候無(wú)人機(jī))。
05
上海九鷹電子科技有限公司
和操縱系統(tǒng)更是革命性地提升了單旋翼遙控模型直升機(jī)的平衡性、穩(wěn)定性和操控性，掀開(kāi)了單旋翼航模直升機(jī)的新篇章。“九鷹-科技”自創(chuàng)品牌“NINE-EAGLES”、“SOLOPRO”、“MOLA”，產(chǎn)品主要銷往北美、南美、日本、歐盟等一百五十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。代表作品：MOLAX1無(wú)人機(jī)。
06
深圳飛豹航天航空科技有限公司
專業(yè)從事無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)的創(chuàng)新型科技公司，F(xiàn)LYPRO擁有國(guó)際化的無(wú)人機(jī)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具備行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新型無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力和先進(jìn)的飛控系統(tǒng)、視覺(jué)定位系統(tǒng)與自動(dòng)避障等多項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。代表作品：FLYPROXEagle無(wú)人機(jī)。
07
深圳一電科技有限公司(AEE)
全球領(lǐng)先的多旋翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)制造商，全球首創(chuàng)集成式多旋翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。
08
深圳市艾特航空科技股份有限公司
接收機(jī)、發(fā)射機(jī)、飛機(jī)模型、橫列雙槳直升機(jī)、仿真飛機(jī)模型、微型機(jī)械陀螺儀等。
09
深圳市大谷科技
深圳市大谷科技有限公司是整合目前IT無(wú)線通信傳輸領(lǐng)域的最前沿技術(shù)和資源，與軍品生產(chǎn)商合作，組建的高科技股份公司，公司有著豐富的客戶資源和市場(chǎng)，目標(biāo)是在無(wú)線通信傳輸領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁└鞣N接入方式的無(wú)限互連互通的產(chǎn)品和服務(wù)。
從2015年起，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始了井噴式的成倍增長(zhǎng)。而近兩年，也無(wú)疑是無(wú)人機(jī)增長(zhǎng)最快的兩年，從數(shù)據(jù)來(lái)看，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的興起，引來(lái)了大量的資本，以支持這個(gè)產(chǎn)業(yè)飛速的發(fā)展，但是目前無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)日趨飽和，雖然增長(zhǎng)的趨勢(shì)還在繼續(xù)，但是能繼續(xù)多久還是個(gè)未知數(shù)，資本市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)無(wú)人機(jī)的投資收緊不少，投資額的下降會(huì)不會(huì)是無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)熱度下降的前兆也未可知。面臨如今激烈的角逐，大浪淘沙之后，無(wú)人機(jī)行業(yè)到底會(huì)怎樣呢？
四、銷量爆漲，投資量下降
01
美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)——開(kāi)放式增長(zhǎng)
近日，根據(jù)外媒報(bào)道，市場(chǎng)研究公司TheNPD Group發(fā)表報(bào)告稱，在2015年4月至2016年4月期間，美國(guó)無(wú)人機(jī)銷售額增長(zhǎng)了224%，接近2億美元。
根據(jù)TheNPDGroup報(bào)告顯示，在2015年年11月和12月，無(wú)人機(jī)的銷售環(huán)比增長(zhǎng)了1倍多，特別是在2015年圣誕銷售季期間，無(wú)人機(jī)銷售額增長(zhǎng)較2014年同期增長(zhǎng)了445%。根據(jù)FAA的數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)放注冊(cè)以來(lái)，近50萬(wàn)無(wú)人機(jī)用戶在FAA進(jìn)行了備案，并且這個(gè)數(shù)字仍在增加。
02
中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)——幾何增長(zhǎng)趨勢(shì)
作為無(wú)人機(jī)的領(lǐng)軍國(guó)家(以消費(fèi)無(wú)人機(jī)技術(shù)和市場(chǎng)占有率來(lái)說(shuō))，無(wú)人機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的也呈幾何增長(zhǎng)的趨勢(shì)。目前中國(guó)99%的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)都從深圳出口，據(jù)深圳海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年近一整年(1月—11月)，深圳無(wú)人機(jī)出口額達(dá)27億元人民幣(4.12億美元)，是2014年同期的9.2倍。僅僅2015年的上半年(截至5月份)，深圳口岸出口的民用消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)約為16萬(wàn)臺(tái)，貨值達(dá)到7.5億元人民幣，較2014年同期出貨量暴漲69倍，貨值增長(zhǎng)了55倍。不過(guò)每年的一二季度都是無(wú)人機(jī)銷售的淡季，這些同比顯得意義不大，但是從整年來(lái)說(shuō)，還是增長(zhǎng)極快的。目前還沒(méi)有2016年國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)的銷售數(shù)據(jù)，但是從現(xiàn)在的市場(chǎng)狀況來(lái)看，無(wú)人機(jī)的熱度并沒(méi)有減少，銷售量應(yīng)該還在增長(zhǎng)中。
03
無(wú)人機(jī)受眾結(jié)構(gòu)——九成的玩家年齡超過(guò)了31歲
作為一項(xiàng)新興科技，在大眾印象中，無(wú)人機(jī)受眾的主要年齡層也應(yīng)該在二十歲到三十歲之間。但是，根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Skylogic的另外一份報(bào)告顯示，年輕人并不是無(wú)人機(jī)玩家的主力軍，有九成的玩家年齡超過(guò)了31歲。
根據(jù)報(bào)告顯示，16—31歲所謂千禧一代的年輕玩家只占整個(gè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額的9.3%，而32—51歲的玩家最多，高達(dá)45.6%，值得注意的是，52歲以上的玩家群體也十分的龐大，達(dá)到了45%。這個(gè)數(shù)據(jù)具有一定的參考性，無(wú)人機(jī)操作的難度、價(jià)格、實(shí)用性等都可能是趨向年齡偏大的用戶的原因。
04
購(gòu)買(mǎi)渠道——多數(shù)直接選擇專業(yè)經(jīng)銷商和電商
Skylogic出具的報(bào)告中，還給出了一項(xiàng)無(wú)人機(jī)購(gòu)買(mǎi)渠道的相關(guān)數(shù)據(jù)。報(bào)告顯示，無(wú)人機(jī)買(mǎi)家一般不會(huì)從大型零售商(比如百思買(mǎi)、塔吉特等)那里購(gòu)買(mǎi)無(wú)人機(jī)，多數(shù)人選擇直接從無(wú)人機(jī)制造商或者專業(yè)經(jīng)銷商進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。
從報(bào)告中可以看出，亞馬遜、eBay等電商渠道中無(wú)人機(jī)的銷售量也在總量中占有舉足輕重的地位，這一點(diǎn)和國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)銷售渠道有些相似，不過(guò)不同的是，國(guó)內(nèi)的主要經(jīng)銷渠道集中在了電商這一塊，除了DJI等知名無(wú)人機(jī)廠商自身開(kāi)設(shè)經(jīng)銷渠道之外，大部分小廠商都選擇了淘寶、京東等電商作為主要銷售方式之一。
05
市場(chǎng)占有率——中國(guó)公司正在崛起
在Skylogic的報(bào)告中還對(duì)北美無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的各品牌銷量進(jìn)行了一個(gè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)顯示，在北美無(wú)人機(jī)市場(chǎng)前三中，有兩家無(wú)人機(jī)公司來(lái)自中國(guó)。中國(guó)的無(wú)人機(jī)明星公司DJI已經(jīng)獲得了50%的份額，銷量冠絕群雄，排名第二的是日前一度陷入困境的美國(guó)無(wú)人機(jī)公司3DRobotics，占市場(chǎng)份額為7%，排名第三的無(wú)人機(jī)廠商同樣來(lái)自中國(guó)——Yuneec昊翔無(wú)人機(jī)，占市場(chǎng)份額4%。
之前無(wú)論是消費(fèi)電子還是新興科技，大都是美國(guó)來(lái)引領(lǐng)潮流，中國(guó)見(jiàn)后開(kāi)始效仿，大量的“山寨”產(chǎn)業(yè)也由此而生，“中國(guó)制造”雖然風(fēng)靡世界，但“中國(guó)創(chuàng)造”卻始終沒(méi)有什么能夠拿出手的東西。就在近幾年，中國(guó)創(chuàng)新力量才悄悄崛起，在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，“中國(guó)創(chuàng)造”打破了美國(guó)在科技界霸主的地位。
06
投資情況——2016年一季度環(huán)比下降33%
全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速也引來(lái)的資本方大量的投入，2015年無(wú)人機(jī)行業(yè)共有74宗投資交易，共獲得4.54億投資，投資額和2014年同比增長(zhǎng)301%，但是今年起資本市場(chǎng)對(duì)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的投資卻日趨下降。根據(jù)CBInsights的數(shù)據(jù)，2016年第一季度無(wú)人機(jī)領(lǐng)域共計(jì)發(fā)生21宗投融資事件，連續(xù)3個(gè)季度交易量超過(guò)20宗，雖然交易量上和前一個(gè)季度相對(duì)持平，但是投資額卻下滑至9100萬(wàn)美元，和前一季度相比下降33%，不過(guò)目前的投資額比去年同期仍然增長(zhǎng)32%。在第一季度的投融資交易中，超過(guò)2000萬(wàn)美元的投資交易只有2宗，而上一個(gè)季度卻有7宗之多。
五、未來(lái)無(wú)人機(jī)發(fā)展預(yù)測(cè)
1
據(jù)普華永道估計(jì)，到2020年，全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)價(jià)值將由如今的20億美元增加到1270億美元。普華永道認(rèn)為無(wú)人機(jī)除了可以應(yīng)用于防御、送貨和空中拍攝，還將用于查證貿(mào)易索賠、增加農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和為好萊塢大片制造特效。
2
根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)最新估計(jì)，到2020年，將有700萬(wàn)民用和商用無(wú)人機(jī)銷往美國(guó)，如今只有250萬(wàn)。在這段時(shí)間里，小型愛(ài)好者無(wú)人機(jī)銷量將從190萬(wàn)增至430萬(wàn)，商用無(wú)人機(jī)銷量將從60萬(wàn)增至270萬(wàn)。
3
國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)測(cè)，到2019年，無(wú)人機(jī)在中國(guó)的銷量將達(dá)到300萬(wàn)，盡管今年的銷量?jī)H有39萬(wàn)。這對(duì)于世界最大的無(wú)人機(jī)生產(chǎn)商——深圳大疆公司是利好消息。
4
大疆公司在去年5月最后一輪融資后，市值已達(dá)到80億美元。雖然大疆還沒(méi)有公開(kāi)2015年的收益，但其估計(jì)本年銷售額將翻倍至10億美元。
5
蘋(píng)果公司是大疆最大的支持者之一。大疆精靈(Phantom)4無(wú)人機(jī)將出現(xiàn)在蘋(píng)果零售店最顯眼的位置，平時(shí)這一位置都會(huì)留給蘋(píng)果自家產(chǎn)品。這款無(wú)人機(jī)將在超過(guò)400家蘋(píng)果零售店上架。GoPro本打算在這個(gè)假期發(fā)售首款無(wú)人機(jī)來(lái)抵消運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)需求下降的影響，這一消息顯然是對(duì)GoPro的一個(gè)打擊。
6
據(jù)眾籌平臺(tái)AngelList預(yù)測(cè)，19億美元的風(fēng)投資金將被注入無(wú)人機(jī)相關(guān)的新興企業(yè)。這些公司的平均估價(jià)為530萬(wàn)美元，其中獲得關(guān)注最多的三家公司分別是商貿(mào)物流公司Skycatch，無(wú)人機(jī)云端地圖和分析公司DroneDeploy和智能無(wú)人機(jī)生產(chǎn)商Matternet。
無(wú)人機(jī)和傳統(tǒng)的航空制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一樣，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，涉及產(chǎn)業(yè)眾多，從航空機(jī)載武器裝備、機(jī)身復(fù)合材料、飛行器操縱控制、發(fā)射回收裝置、無(wú)人機(jī)整機(jī)等到無(wú)人機(jī)的應(yīng)用等等。以上不僅給出了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)企業(yè)，并且還給出了購(gòu)買(mǎi)渠道，看完你一定對(duì)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈以及目前市場(chǎng)現(xiàn)狀有了很深刻的認(rèn)識(shí)。
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