2018年以來，國內(nèi)外形勢發(fā)生了許多新變化。世界經(jīng)濟在復蘇中的不確定因素增多，如單邊與貿(mào)易保護主義（美國制造貿(mào)易摩擦與爭端）加大了風險，國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中有變、下行壓力加大，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性矛盾出現(xiàn)了新情況和新問題。而在這樣的背景下，進入行業(yè)變革整合期的我國農(nóng)藥表現(xiàn)頗好，在環(huán)保風暴等因素導致產(chǎn)能萎縮供應偏緊的情況下，農(nóng)藥（原藥）市場行情好轉(zhuǎn)，行業(yè)走勢向上，價格提高，利潤變厚，業(yè)績增加，特別是農(nóng)藥類上市公司的表現(xiàn)出乎意料，上半年及三季度尤其搶眼。在行業(yè)變革加快、整合加速、環(huán)保愈嚴、飛防常態(tài)、品類搶眼、庫存有降等背景下，2019年已悄然來臨。2018年12月19日中央經(jīng)濟工作會議在北京傳遞出關于經(jīng)濟形勢和明年經(jīng)濟工作的明確信號，認為當前世界正面臨“百年未有之大變局”，在“穩(wěn)中有變”的基礎上首提“變中有憂”，指出“在充分肯定成績的同時，要看到經(jīng)濟運行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復雜嚴峻，經(jīng)濟面臨下行壓力”，為此，對于農(nóng)藥行業(yè)2018與2019有不同的見解，可謂仁者說仁，智者說智，眾說紛紜，莫衷一是。有評論認為，“2019年，農(nóng)藥行業(yè)拐點將現(xiàn)，變革加速，轉(zhuǎn)型加快，國內(nèi)農(nóng)藥發(fā)展將進入新時期”。但也有人大膽放言，2019年，不確定因素更多，變數(shù)更大，世界 “百年未有之大變局”與國內(nèi)“變中有憂”將會讓2019年的經(jīng)濟形勢更為復雜嚴峻，隨著2019年的到來以及國家供給側(cè)改革的深化和更為嚴格的安全環(huán)保政策，行業(yè)挑戰(zhàn)空前，農(nóng)藥后市將會變得撲朔迷離？那么如何評價2018年以來的農(nóng)藥行業(yè)與市場，對于2019年我國農(nóng)藥發(fā)展又該如何認識，采取什么樣的對策？這里，筆者結(jié)合農(nóng)藥行業(yè)市場的表現(xiàn)和當前的形勢具體分析之。
2018年我國農(nóng)藥行業(yè)和市場回顧
2018年以來，我國農(nóng)藥行業(yè)在經(jīng)歷前期環(huán)保督察、企業(yè)停限產(chǎn)、市場需求增加等因素的影響下，適應農(nóng)藥零增長和農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的要求，大力進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不斷改進新技術新工藝，推出新產(chǎn)品與新的服務業(yè)態(tài)，保證了農(nóng)藥供應與銷售收入的平穩(wěn)增長，提高了利潤與效益。從行業(yè)產(chǎn)量和使用量來看，出現(xiàn)逐漸下降態(tài)勢；從農(nóng)藥市場來看，變化較為明顯，原藥供應偏緊，量價背離（量減價揚），市場行情和獲利較好，行業(yè)以及企業(yè)績效提升，行業(yè)變革整合加快，為行業(yè)未來發(fā)展進入新階段、新時期，打下了基礎。
回顧與觀察2018年以來的情況，國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)和市場表現(xiàn)出了如下特征：
（1）行業(yè)產(chǎn)量增速下滑，價格上揚，利潤上升，業(yè)績、利潤彈性加大。翻開近年來我國農(nóng)藥行業(yè)年產(chǎn)量統(tǒng)計，我國農(nóng)藥產(chǎn)量逐年遞減。透過農(nóng)藥產(chǎn)量逐年遞減的背后①，筆者認為與環(huán)保生態(tài)等政策因素是相關聯(lián)的。進入2018年后，在國家環(huán)保等政策趨緊等影響下，農(nóng)藥原藥產(chǎn)量進一步下降。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2018年1～9月中國化學農(nóng)藥原藥行業(yè)產(chǎn)量達155.3萬噸，2017年1～9月產(chǎn)量達266.1萬噸，累計下降13%②盡管產(chǎn)量仍然下滑，但業(yè)績有很大的起色。全球農(nóng)藥市場在歷經(jīng)兩年多的行業(yè)低迷后，去庫存已基本完畢，行業(yè)進入新一輪補庫周期，加上多年的環(huán)保高壓政策與去產(chǎn)能的延續(xù)，為2018年的結(jié)構(gòu)調(diào)整與單價提升打下了鋪墊。進入2018年后行業(yè)境況似有變化，調(diào)整市場策略，走綠色創(chuàng)新路線，提高銷售價格，行業(yè)大有起色。國內(nèi)農(nóng)藥上市公司2018年前三季度報告就很好地說明了這一情況，據(jù)統(tǒng)計的37份報告中披露的數(shù)據(jù)來看，前三季度，30家盈利，7家虧損，27家公司凈利潤同比增長，占比73%，其中，5家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤超過1億元的有23家，占比62%，凈利潤不足0.5億元的有11家，占比30%。③2018年以來農(nóng)藥行業(yè)上市公司的業(yè)績較好，盡管在37家農(nóng)藥企業(yè)中有7家企業(yè)虧損，但從整體來看，銷售收入、利潤等報表數(shù)字還是不錯的，這與農(nóng)藥結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新升級、價位提升是分不開的。東吳農(nóng)化表示，業(yè)績增長主要是因為報告期公司主導產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長，產(chǎn)品的市場價格始終保持在高價位狀態(tài)，受產(chǎn)品銷量和市場價格因素影響。2018年8月份以來，殺蟲劑、殺菌劑原藥價格大幅上漲，阿維菌素原藥、氟蟲腈原藥、高效氯氟氰菊酯原藥、聯(lián)苯菊酯原藥等上漲，咪鮮胺原藥、三環(huán)唑原藥、戊唑醇原藥、烯酰嗎啉原藥、功夫酸等上漲，新安前三季度公司草甘膦原藥和制劑出廠價格同比分別上漲了20.7%、13.7%，銷量同比分別增長31.4%、21.6%。總體來看，全年行業(yè)整體向好，業(yè)績利潤彈性加大，行業(yè)績效繼續(xù)提升。
（2）大企業(yè)在今年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革中發(fā)力，行業(yè)龍頭作用顯著增強。目前我國已有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2,200多家，其中規(guī)模以上企業(yè)800多家。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年我國年銷售額在5億元以上的農(nóng)藥企業(yè)達79家，10億元以上的農(nóng)藥企業(yè)有50家，30億元以上的企業(yè)有10家。我國已有農(nóng)藥上市企業(yè)50家，以中化國際、新安化工、江山股份等農(nóng)藥上市公司為代表的農(nóng)藥強企，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)，它們充分發(fā)揮了行業(yè)排頭兵的作用，推動了整個行業(yè)發(fā)展。國內(nèi)農(nóng)藥上市公司發(fā)布的2018年半年度報告來看，據(jù)統(tǒng)計的46份報告中披露的數(shù)據(jù)來看，上半年，44家盈利，2家虧損，35家公司凈利潤同比增長，占比76%，且9家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤超過1億元的有20家，占比43%，凈利潤不足0.5億元的有19家，占比41%。企業(yè)尤其是大企業(yè)是行業(yè)的筋骨，特別是在境內(nèi)外上市的那些農(nóng)藥類公司，既是一個地域優(yōu)質(zhì)企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)的標兵和模范，如東湖高科、雅本化學、東吳農(nóng)化、穎泰生物等農(nóng)藥企業(yè)。它們在行業(yè)的分量重、資源豐厚，資本充裕、具備規(guī)模，人眾市場多，具有一定的抗風險性。是它們在支撐著農(nóng)藥行業(yè)，成為行業(yè)發(fā)展的基石。今年以來，我國農(nóng)藥行業(yè)大力進行供給側(cè)改革，通過科技創(chuàng)新來提高產(chǎn)品檔次與質(zhì)量，通過減量提質(zhì)提價優(yōu)化結(jié)構(gòu)，利潤大幅提高，公司業(yè)績明顯提升，促進了農(nóng)藥行業(yè)健康發(fā)展。2018年以來農(nóng)藥上市公司業(yè)績較好，新安發(fā)布2018年三季報稱，前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入87.27億，同比增長59.37%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤11.65億元，同比增長403.19%，扣除非經(jīng)常性損益后實現(xiàn)凈利潤11.55億元，同比增長710.12%。揚農(nóng)化工2018年三季報稱，2018年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入43.45億元，同比增長38.07%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.86億元，同比增長93.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.87億元，同比增長129.29%；江山股份發(fā)布2018年三季報稱，公司2018年1～9月實現(xiàn)營業(yè)收入28.43億元，同比增長18.48%；東吳農(nóng)化（834330）發(fā)布2018年半年報顯示，公司2018年上半年實現(xiàn)營收2.60億元，同比增加102.37%；歸母凈利潤實現(xiàn)9074.36萬元，同比增加353.87%③。截至目前，從農(nóng)藥上市企業(yè)2018年三季報來看，企業(yè)營收增加、利潤增加可觀，利潤彈性逐步加大，對行業(yè)與市場的整體上揚做出了貢獻。當然，如前所述，國內(nèi)環(huán)保趨嚴促供給端改善，庫存下降，價格上升，為龍頭擺起來奠定了基礎。
（3）農(nóng)藥國際化加快，農(nóng)藥出口多起來。2018年以來，“一帶一路”促進了我國農(nóng)藥國際化，盡管有中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，但我國農(nóng)藥出口增速加快。2018年是我國改革開放40周年，40年來的改革開放，加快了我國農(nóng)藥國際化進程，加之全球農(nóng)業(yè)發(fā)展與國內(nèi)農(nóng)藥用量的減少等因素也推動了農(nóng)藥出口。中國海關數(shù)據(jù)顯示：“截止到2018年5月底，我國農(nóng)藥出口額達到32.46億美元，同比2017年的24.40億增長33.0%；農(nóng)藥出口量57.04萬噸，同比2017年的57.16萬噸，下降0.2%。其中，原藥出口額達到18.27億美元，同比2017年的13.68億增長33.5%；農(nóng)藥出口量19.10萬噸，同比2017年的20.26萬噸，下降5.8%；其中，制劑出口額達到14.20億美元，同比2017年的10.72億增長32.4%；農(nóng)藥出口量37.95萬噸，同比2017年的36.90萬噸，增長2.8%；而到了三季度即1～9月份中國農(nóng)藥出口訂單的增加②，”這些數(shù)字表明2018年我國農(nóng)藥國際化成績斐然，盡管有中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響以及國際市場上的單邊保護主義的侵蝕，但我國農(nóng)藥克服這些困擾的能力逐步增強，在國際市場特別是亞洲、北美等市場上的口碑越來越好，亞洲與北美兩大市場占據(jù)出口額的半壁江山。在亞洲、北美尤其是土耳其、巴基斯坦等國家和地區(qū)我國農(nóng)藥出口尚有提升空間，但農(nóng)藥出口要搞清不同國家的用藥需求，如巴基斯坦農(nóng)藥需求主要是棉花，要針對棉花用藥去開拓市場，擴大出口；而土耳其對殺菌劑有較大需求，因此，必須有的放矢，這對于2019年我國農(nóng)藥出口工作具有重要的意義。
此外，2018年發(fā)生了震撼行業(yè)的許多大事，如輝豐環(huán)保事件、兩灌化工園區(qū)企業(yè)整頓停產(chǎn)、中國化工收購先正達等等，當然，行業(yè)與市場之變遠不止這些，如行業(yè)的并購重組，智慧農(nóng)業(yè)以及數(shù)字農(nóng)業(yè)促進農(nóng)藥行業(yè)的變革，農(nóng)資渠道的變化與服務農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，藥肥雙減政策與農(nóng)產(chǎn)品價格低迷對于農(nóng)藥發(fā)展帶來的影響，以及原藥、環(huán)保等因素帶來的農(nóng)藥行業(yè)兩極分化，作物和土壤套餐不同解決方案等等對于農(nóng)藥行業(yè)的影響之大，前所未有。限于篇幅，筆者不再一一分析。
2019年我國農(nóng)藥行業(yè)與市場展望
當今世界處于大發(fā)展大變革大調(diào)整時期，未來，世界多極化、經(jīng)濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發(fā)展，全球治理體系和國際秩序變革加速推進，各國相互聯(lián)系和依存日益加深，國際力量對比更趨平衡，等等這些將給2019年帶來機遇和挑戰(zhàn)。對于國內(nèi)來說，2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年，各項堅實有力的保障政策，讓筆者看好我國經(jīng)濟發(fā)展前景。中央經(jīng)濟工作會議明確指出“我國發(fā)展仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機遇期”“必須從長期大勢認識當前形勢，認清我國長期向好發(fā)展前景”“我國發(fā)展擁有足夠的韌性、巨大的潛力，經(jīng)濟長期向好的態(tài)勢不會改變。”盡管我們還面臨著“變中有憂”，但沒有跨不過的坎，中國經(jīng)濟發(fā)展長期看好。對于農(nóng)藥行業(yè)來說，行業(yè)發(fā)展好壞與否不僅在于所處的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，其實更多的因素在于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，而市場是農(nóng)藥企業(yè)的根基所在，行業(yè)好壞看企業(yè)，企業(yè)好壞看市場，市場好壞看需求。市場好不好，能否有效占領，是衡量一個農(nóng)藥企業(yè)競爭力強弱的重要標志之一。市場的好壞同樣對農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展影響很大，市場好了，整個行業(yè)就會繁榮，就會進入發(fā)展的新周期。
2019年，我國農(nóng)藥行業(yè)與市場將會出現(xiàn)如下的趨勢：
（1）發(fā)展綠色化。農(nóng)藥業(yè)發(fā)展問題歸根結(jié)底是綠色發(fā)展問題。生態(tài)化浪潮、環(huán)保嚴查等門檻的提高影響著行業(yè)的今天與明天。當前全球綠色發(fā)展浪潮風起云涌，中美貿(mào)易戰(zhàn)、全球貿(mào)易單邊主義傾向等引起國家外貿(mào)及產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整、嚴厲的環(huán)保政策和在國際市場上的法規(guī)、綠色壁壘等，都在困擾行業(yè)發(fā)展，尤其是綠色發(fā)展成為行業(yè)發(fā)展的關鍵。近年來，日趨嚴格的環(huán)保政策，直接影響了部分企業(yè)的產(chǎn)能發(fā)揮，大量缺乏環(huán)保投入的中、小型企業(yè)紛紛關停產(chǎn)能或停產(chǎn)整頓，中國農(nóng)藥面臨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)化的極大挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)帶來的影響之大不言而喻，在目前嚴峻環(huán)保的背景下，必須轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)生產(chǎn)模式：即進行環(huán)保、產(chǎn)品等方面的轉(zhuǎn)型升級。未來，綠色發(fā)展大潮將洶涌澎湃，一些國家綠色法規(guī)和政策將相繼出臺，生態(tài)安全將成為全球看點；國內(nèi)新《環(huán)境保護法》以及實施的環(huán)保稅，還有土壤法等法律法規(guī)的實施，將會把生態(tài)環(huán)保推到一個新高度。所以，未來，以轉(zhuǎn)向綠色生產(chǎn)方式為目的，圍繞環(huán)保、減排方面的技術改造成為綠色轉(zhuǎn)型的重要選擇，把污染的生產(chǎn)裝備改良成為綠色環(huán)保設備，把傳統(tǒng)工藝技術優(yōu)化成為現(xiàn)代綠色技術，將成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和眾多企業(yè)走出困境的重要選擇。因此，2019年由傳統(tǒng)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)向綠色生產(chǎn)方式，推進農(nóng)藥生產(chǎn)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展將成為主流趨勢。當然，綠色轉(zhuǎn)型離不開創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型到綠色也必須依靠創(chuàng)新，必須能夠有效地促進資源合理配置、生態(tài)改善、環(huán)境友好、降低各種消耗等，否則，則是毫無意義的轉(zhuǎn)型，也是達不到目的的轉(zhuǎn)型。所以，農(nóng)藥業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，必須圍繞綠色農(nóng)藥大張旗鼓地開展全面創(chuàng)新，轉(zhuǎn)向全面創(chuàng)新驅(qū)動將是2019年農(nóng)藥行業(yè)綠色發(fā)展的必然趨勢之一。
（2）市場碎片化。農(nóng)業(yè)是由若干系統(tǒng)構(gòu)成，農(nóng)作物多種多樣，既有小麥、水稻，也有高粱大豆，既有糧食作物，也有經(jīng)濟作物（油料作物、蔬菜作物、嗜好作物）；既有工業(yè)原料作物，也有飼料作物與藥用作物等。主要分為七大類：糧食作物、經(jīng)濟作物、蔬菜作物、果類、野生果類、飼料作物、藥用作物。糧食作物：以水稻、玉米、豆類、薯類、青稞、蠶豆、小麥為主要作物；經(jīng)濟作物：以油籽、蔓青、大芥、花生、胡麻、大麻、向日葵等為主；蔬菜作物主要有蘿卜、白菜、芹菜、韭菜、蒜、蔥、胡蘿卜、菜瓜、蓮花菜、菊芋、刀豆、芫荽、萵筍、黃花、辣椒、黃瓜、西紅柿等；果類有梨、蘋果、桃、杏、核桃、李子、櫻桃、草莓、林檎等品種，野生果類有酸梨、野杏、毛桃、苞瑙、山櫻桃、沙棘、草莓等。飼料作物如玉米、綠肥、紫云英。嗜好作物如煙草、咖啡，藥用作物人參、當歸、金銀花 。這么多的作物種類所對應的防治病蟲害的用藥也是五花八門，如小麥、玉米、水稻等作物上病蟲害登記藥劑數(shù)量可多達幾百個，甚至上千個農(nóng)藥產(chǎn)品。小宗作物用藥更是多如牛毛，但規(guī)范也很困難。種類繁多但根據(jù)種植面積的不同，其使用范圍與數(shù)量也會不一樣，每種農(nóng)作物所需要的農(nóng)藥在不同的時期也會有很大的差別，尤其是隨著我國種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，人民生活水平的提高以及農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易的發(fā)展，小宗作物的種植迅速發(fā)展。小宗作物的面積不斷增加，種類如雨后春筍般，不斷涌現(xiàn)。因此，農(nóng)藥“碎片化”較為突出，單一作物，單一服務，大品套餐成為2019年農(nóng)藥企業(yè)的最佳選擇。
話說過來，農(nóng)作物的多種類所帶來的農(nóng)藥“碎片化”是客觀的。我國幅員遼闊，多種氣候、土壤、多樣化的農(nóng)業(yè)耕作方式和多種病蟲害防治需求決定了農(nóng)藥產(chǎn)品的多樣化和個性化。改革開放前，我國農(nóng)作物種植較為單一，以往的農(nóng)藥市場千篇一律也不足為奇，尤其是計劃經(jīng)濟年代，那時的市場也為完整單一，是較好駕馭的，而現(xiàn)在的農(nóng)藥市場則完全不同了，因為，隨著我國主要矛盾的改變，對農(nóng)產(chǎn)品需求提出了更高的要求，品種需求更加多樣、個性化。農(nóng)業(yè)的大發(fā)展，種植業(yè)百花齊放，那種賺錢就有人種，使用農(nóng)藥種類也是繁多；于是，多元現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)發(fā)展無疑帶來了多樣的用藥需求，農(nóng)藥這個原來整體市場、完整的市場變成了目前的大小不一、性質(zhì)不同的碎片化市場。在農(nóng)業(yè)高度分化細化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高度精準等因素的影響下，2019年農(nóng)藥市場的性質(zhì)將會發(fā)生大的變化，市場對農(nóng)藥需求也出現(xiàn)了多元化、零碎化。那么什么是碎片化、我們又該如何理解呢？所謂的“碎片化”即是“完整的東西破成諸多零塊”，猶如一塊完整的布，用剪刀把它分割成為形狀不同、大小不一的零碎布塊一樣?，F(xiàn)今的農(nóng)藥市場猶如原子能的裂變一樣，由一元裂化為多元，出現(xiàn)了多塊性質(zhì)不同的“碎片化”，有小麥等主要作物農(nóng)藥市場，也有蘿卜、白菜、芹菜等蔬菜作物用藥市場等等，當然，還有一些園林等非農(nóng)業(yè)用藥市場，這些零零碎碎的不同用藥就是“碎片化”。再看“碎片化”下的市場對產(chǎn)品也是多種多樣，如果加以細分，多品種小批量已經(jīng)是大勢所趨。市場碎片化是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不斷細化升級的衍生品，在碎片化市場里對個性追求是非常渴求的，這既是碎片化市場的重要特點之一，從生產(chǎn)方式上，也是由大規(guī)模、標準化的生產(chǎn)向個性化、定制化、小品種的方向轉(zhuǎn)變。筆者是這樣來理解、把握市場碎片化的。筆者認為，未來，農(nóng)藥市場碎片化將長期存在，多元化、個性化消費將依然是時代性的消費主流，這一發(fā)展趨勢將長期主宰市場碎片化、消費個性化時代。2019年，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、智能農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)等的升級服務與結(jié)構(gòu)優(yōu)化將是應對市場碎片化手段之一。
（3）高質(zhì)品牌化。實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是進一步激發(fā)市場活力、增強內(nèi)生動力、釋放內(nèi)需潛力，推動經(jīng)濟保持中高速增長、產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平的核心手段。中央經(jīng)濟工作會議認為，由于“我國經(jīng)濟運行主要矛盾仍然是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的”，因此“必須堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動搖”。盡管2018年以來，來自供求關系、政策、環(huán)境、等多方面的因素疊加，促進了我國農(nóng)藥工業(yè)進入了加速變革和轉(zhuǎn)型升級的新階段。由價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向利潤戰(zhàn)，由高速低質(zhì)化轉(zhuǎn)向高質(zhì)品牌化，成為這一階段發(fā)展的重要特征。但力度還是遠遠不夠，各項改革需要進一步深化。進入2019年，農(nóng)藥市場顯著變化將仍然是減量提價高質(zhì)，尤其是價格與質(zhì)量的提升，這與中央經(jīng)濟工作會議精神是一致的，當然，也與環(huán)保風暴等有直接的關系，但不容否認的是，農(nóng)藥企業(yè)的競爭由降價爭奪市場轉(zhuǎn)向追逐價值利潤上來，這是個不爭的事實。過去一段時間的粗放式發(fā)展以及創(chuàng)新能力薄弱，為占領一方市場不惜以降價來打敗競爭對手，管他虧本不虧本、賠錢不賠錢，先把競爭對手驅(qū)逐出去市場再說。
而現(xiàn)在伴隨著農(nóng)業(yè)數(shù)字化、精準化、智能化的到來，產(chǎn)業(yè)升級，高質(zhì)化、品牌化逐步成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需求的亮點，這將驅(qū)使2019年競爭方式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的迅速調(diào)整，市場對于綠色高效高質(zhì)量農(nóng)藥產(chǎn)品需求的快速增長，也迫使農(nóng)藥廠商改變以往的競爭策略，競爭的著眼點將會放在：如何滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)智慧農(nóng)業(yè)精準農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求上來，市場開發(fā)的重點將會放在如何緊跟這一市場趨勢上來。價格競爭轉(zhuǎn)向價值競爭，由追求市場轉(zhuǎn)向追逐利潤，由低質(zhì)規(guī)模取勝轉(zhuǎn)向高質(zhì)品牌化上面見分曉，成為2019農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的方向。放棄低檔大路貨，開發(fā)高效高質(zhì)、追求利潤、效益已成為在激烈的市場競爭中的重要籌碼。仔細觀察整個行業(yè)與市場，發(fā)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變正在農(nóng)藥企業(yè)悄然進行著，2019這種轉(zhuǎn)變將會更加明顯。當然，從邏輯上講，市場碎片化時代必然要求市場結(jié)構(gòu)和競爭方式的轉(zhuǎn)變，低質(zhì)邁向高質(zhì)，低價競銷轉(zhuǎn)向價值判斷，仍將是這一時期的重要特點，從拼規(guī)模、拼價格、爭市場轉(zhuǎn)向拼品牌、高質(zhì)高效將會是未來行業(yè)發(fā)展的主線，在2019年將表現(xiàn)得更加突出。
（4）競爭全球化。進入2018年以來，全球農(nóng)藥市場發(fā)生顯著變化，中國化工收購先正達、杜邦和陶氏合并成立陶氏杜邦公司、拜耳收購孟山都等，全球農(nóng)化領域六大跨國企業(yè)中，五大跨國企業(yè)發(fā)生了重大變革，國外農(nóng)藥爭先恐后涌入國門，尤其是國際農(nóng)化巨頭企業(yè)的重組并購全部到位，使農(nóng)藥市場呈現(xiàn)新的發(fā)展格局。2019年，國內(nèi)農(nóng)藥競爭的態(tài)勢將發(fā)生大的改變。國內(nèi)農(nóng)藥漂洋過海走出去，我國農(nóng)藥已銷售到全球182個國家和地區(qū)，競爭全球化讓2019年的農(nóng)藥市場變得更加撲朔迷離。隨著市場集中度的提高，當前，全球農(nóng)藥市場基本確立了5家企業(yè)（拜耳—孟山都、中國化工—先正達、陶氏—杜邦、巴斯夫、富美實）鼎力格局，以往白熱化的競爭態(tài)勢將有所緩和。但市場活力在于競爭，競爭是全球化的競爭，是不分國界的競爭，是國外企業(yè)廣泛參與的競爭，2019年這種緩和的競爭態(tài)勢將有所改變。目前，在中國的任何地方都會看到國外農(nóng)藥的身影。中國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，其市場、政策優(yōu)勢吸引著國外的廠商來華逐利。中國就是一個農(nóng)藥大市場，這樣的大市場能不引來蝶飛鳳舞。因此，國外品牌肯定會不遺余力地搶灘國內(nèi)各個區(qū)域市場，崇拜者說它長驅(qū)直入也好，道它勢如破竹也罷，說白了，也不是那么可怕，無非說明了國外品牌進入國內(nèi)競爭的一種態(tài)勢。也有人放言，在國外品牌的攪渾下，說市場的競爭將會如何如何激烈，甚至會再次白熱化起來。其實，所有的商戰(zhàn)都是一場望不到硝煙的戰(zhàn)爭，既然是戰(zhàn)爭，那么激戰(zhàn)就在國內(nèi)外企業(yè)展開，國內(nèi)外強企混戰(zhàn)將不可避免。但誰能笑到最后，還是一個未知數(shù)。天時、地利是中國企業(yè)本土競爭中的最大優(yōu)勢，國外品牌來中國競爭的優(yōu)勢就是質(zhì)優(yōu)高效，具有很好的口碑，但有可能水土不服。雖然在中外的較量中，本土農(nóng)藥的短板不少，導致在某些方面競爭乏力、力不從心。但筆者認為，盡管現(xiàn)實是殘酷的，但信心是重要的。危和機同生并存，我們必須樹立信心，正視現(xiàn)實，避開短板，圍繞國內(nèi)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)升級與品種多元化、產(chǎn)品高質(zhì)化的需求做好與國外品牌競爭的大文章。戰(zhàn)略上，不求一城一地之得失，迂回包抄，集中資源，逐個擊破；戰(zhàn)術上，精益求精，補短板，抓好新品研發(fā)和提質(zhì)增效，焦點聚集到打造自身核心競爭力上來。2019年，農(nóng)藥企業(yè)要把轉(zhuǎn)變思路和競爭策略作為當務之急，抓住農(nóng)藥購買者的心智，滿足市場的各種需求，做好產(chǎn)品升級和質(zhì)量提升以及技術、管理等創(chuàng)新，才能適應市場競爭的態(tài)勢改變，在全球化競爭中占據(jù)制高點，取得最后的勝利。
關于應對2019年行業(yè)和市場之變的對策
這個世界無一不變的是變化。2018年底的中央經(jīng)濟工作會議明確提出“要堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展”，提出“切實抓好農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn)，推動藏糧于地、藏糧于技落實落地，合理調(diào)整‘糧經(jīng)飼’結(jié)構(gòu)對比”，著力增加優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給以及重視新型經(jīng)營主體發(fā)展，繼續(xù)深化農(nóng)村土地制度改革等。這些新的提法將會給2019年的農(nóng)藥行業(yè)與市場帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。加之《農(nóng)藥管理條例》及其配套制度陸續(xù)落地實施，環(huán)保政策日趨嚴格，跨國公司兼并整合也相繼到位，必然帶來行業(yè)與市場之變。供給側(cè)改革、更為嚴格的環(huán)保政策，中美貿(mào)易摩擦，跨國植保巨頭的兼并重組產(chǎn)生的蝴蝶效應，以及新《農(nóng)藥管理條例》的全面實施、以無人機飛防為代表的精準農(nóng)業(yè)的逐步推進，也促進著我們農(nóng)藥植保行業(yè)整體的轉(zhuǎn)型升級?？梢哉f，行業(yè)整合，產(chǎn)業(yè)升級，產(chǎn)品優(yōu)化，管理規(guī)范等等這些彰顯了我國農(nóng)藥行業(yè)的重大變化，還有農(nóng)業(yè)的精準化、智能化、數(shù)字化、生物技術（如RNA農(nóng)藥、性誘劑、食誘劑）加速了農(nóng)藥行業(yè)與市場之變，大數(shù)據(jù)的數(shù)字技術，信息遙感技術等等新技術催生著農(nóng)藥行業(yè)與市場之變，這一切的一切都有力地說明行業(yè)變之快、市場變之深。“變”可以說是2019年國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)和市場之主線。加之國際農(nóng)化巨頭企業(yè)的重組并購全部到位，也使2019農(nóng)藥市場呈現(xiàn)新的發(fā)展格局。在2019年行業(yè)之變、市場也在不斷的改變的形勢下，我們決不能墨守成規(guī)，而應是以變應變，以變制變，奪取2019年農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營的新勝利。筆者建議，2019年，要善于把握行業(yè)與市場之變的特點，抓住關鍵，大膽創(chuàng)新，抓好以下各項工作：
（1）抓好產(chǎn)品和服務升級。即由追求數(shù)量高速發(fā)展轉(zhuǎn)向以高效高質(zhì)化為主的個性產(chǎn)品升級和服務優(yōu)化方面上來。這是適應市場碎片化的要求，也是進行供給側(cè)改革的重要內(nèi)容。從宏觀來看，農(nóng)藥行業(yè)正面臨著從高速發(fā)展到高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型關鍵時期。目前，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)、精準農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求國內(nèi)農(nóng)藥加快升級步伐，農(nóng)藥生產(chǎn)高速轉(zhuǎn)向高質(zhì)是大勢所趨，國內(nèi)外現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展迫切要求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的呼聲將會在2019年日趨高漲。市場碎片化對于農(nóng)藥行業(yè)的影響也越來越大，產(chǎn)品高質(zhì)化、服務個性化和產(chǎn)品多元化、生產(chǎn)小批量化和精益化，靶點精準化等將成為2019年國內(nèi)農(nóng)藥轉(zhuǎn)型升級的風向標。轉(zhuǎn)向高效高質(zhì)產(chǎn)品不僅很好了滿足農(nóng)藥購買者的需求，而且也是貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神、提質(zhì)增效改革供給側(cè)的重要途徑。產(chǎn)品要與時俱進，沒有新品是萬萬不行的！一些優(yōu)秀的、即將到期或者已經(jīng)到期的農(nóng)藥產(chǎn)品就是企業(yè) “寶藏”，必須深挖。這是改革時代的要求，更是走向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、順應行業(yè)發(fā)展的需要。以往，以量大價低取勝，行業(yè)讓利不讓市場，低質(zhì)大路貨農(nóng)藥產(chǎn)品利潤之低，而導致效益低下，令人扼腕嘆息。而進入2018年以后，量利價三個要素出現(xiàn)了不協(xié)調(diào)，量少了，但價格和利潤上去了，2018年以來尤其是上半年農(nóng)藥企業(yè)績效提升就能夠很好的說明之。可能有人認為，是環(huán)保政策因素導致供給減少價格上揚的原因，但這只是表層。只是眾多原因的一個，仔細觀察和分析，筆者認為是以高質(zhì)高效產(chǎn)品為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整導致了企業(yè)的利增，這才是深層次原因。產(chǎn)品升級、結(jié)構(gòu)合理，滿足了市場的需求，是不可忽視的主要原因。高質(zhì)化產(chǎn)品、個性化服務、多元化品類是應對市場碎片化的必然，也是走出低利潤泥潭的一條好路子。所以，在2019年這個碎片化市場時代，必須以創(chuàng)新來加快產(chǎn)品升級結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本、減少“三廢”產(chǎn)出，加工適用劑型、提高使用效率、減少面源污染，這是2019年以及未來一段時期農(nóng)藥企業(yè)發(fā)展的關鍵，擴大高質(zhì)高效綠色產(chǎn)品比例將是未來農(nóng)藥業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的重頭戲，也是2019年市場主流趨勢。供給側(cè)改革也好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也罷，說一千，道一萬，離開了高質(zhì)化、品牌化、生態(tài)化、個性化，所謂的升級就是空話。市場碎片化時代，低質(zhì)走向高質(zhì)量、大批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樾∨俊⒎黔h(huán)保走向綠色是農(nóng)藥行業(yè)的大勢所趨，這體現(xiàn)了把市場需求放在首位的基本原則，否則說結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級就失去了實際意義，供給側(cè)改革也失去了方向，達不到應有的結(jié)構(gòu)性改革目的。
（2）大力進行市場與營銷創(chuàng)新。下雨打傘，天冷加衣，氣候變，我也變。而2019年市場在變，營銷豈能不變？2019年的市場碎片化了，其營銷策略與手段也要求與之相適應，營銷策略、營銷手段要大膽地升級創(chuàng)新，這是我們適應市場碎片化客觀要求。面對市場碎片化，營銷工作要由被動應對轉(zhuǎn)向主動對接，要對營銷思想、營銷策略、營銷手段以及營銷隊伍等組織建設大膽創(chuàng)新，認真把握碎片化市場的特點和規(guī)律，把市場“需求”放在首位，持續(xù)強化與購買者互動體驗，做到體驗活動必須生動、有趣、實在、有用、新穎，通過豐富多彩的活動來促進農(nóng)藥銷售。如各地舉辦農(nóng)民豐收節(jié)活動、還有參與各種農(nóng)業(yè)果蔬能手賽事的營銷等活動，既傳播了品牌、推廣了產(chǎn)品，又鞏固了市場，贏得了效益。以往傳統(tǒng)市場是整體劃一的市場，而現(xiàn)在的市場早就碎片化了，這個市場是零碎的，細分的，這個市場與整體化傳統(tǒng)市場有很大的區(qū)別，需求多元、小批量、多樣化是這個市場的基本特征，碎片化市場也有不同的熱點，主要是時間節(jié)點不同、區(qū)域不同，氣候環(huán)境不同、農(nóng)耕文化不同，那么市場需求與銷售情況就會有很大的不同。所以，必須把握市場碎片化的特點，根據(jù)不同的時段、不同地點、不同的氣候和農(nóng)耕文化特點來策劃構(gòu)思活動，營銷上采取與之吻合的促銷方案和措施，營銷的重點時段和節(jié)點要放在各類農(nóng)事安排上，要在解決賣貨難、收款難、賺錢難這些痛點上動腦筋，這樣，市場契機、賣點會不期而遇。當然，企業(yè)仍然是競爭的主體，碎片化下的高質(zhì)多元、小批量，品類多樣等，作為農(nóng)藥企業(yè)必須根據(jù)這一需求特點抓好促銷，碎片化市場下的活動開展要緊緊抓住購買者物質(zhì)要求與心理需求，分別采取不同的策略，如適應專業(yè)化、精細化，聚焦專業(yè)產(chǎn)品，聚焦農(nóng)作物細分市場，發(fā)力全程農(nóng)作物病蟲害解決方案，發(fā)展藥械一體空中飛防等等。總之，市場碎片化必須大膽創(chuàng)新營銷，唯有如此，別無他途！
（3）大膽變革升級渠道。得渠道者得天下，這在商界是至理名言。渠道在市場碎片化時代以不同于以往傳統(tǒng)的渠道，也就是說渠道發(fā)生了重大變化，如何順應市場碎片化時代的渠道之變，把渠道與終端轉(zhuǎn)換、升級好，達到有的放矢之成效，是市場碎片化時代的重要課題。做營銷必須善于抓渠道占終端，渠道與終端是在市場穩(wěn)操勝券的法寶。其實，渠道升級是與碎片化相伴而來，產(chǎn)品多元化、服務多樣化與生產(chǎn)小批量化這些概念在市場碎片化時代頻繁呈現(xiàn)。而在現(xiàn)實中渠道競爭日趨激烈，競爭層次的提高，競爭程度的激烈，導致渠道模式系列變革，尤其是農(nóng)藥行業(yè)。銷售短渠道(廠家—一級經(jīng)銷商—終端—消費者與廠家—終端—消費者等)逐步取代了傳統(tǒng)的長渠道(廠家—一批商—二批商—終端—消費者)。渠道單一走向渠道多元，是市場碎片化時代的基本趨勢。應對渠道之變的出路在于調(diào)整升級渠道狠抓終端，終端如農(nóng)村種田大戶，農(nóng)業(yè)種植合作社，家庭農(nóng)場等對于農(nóng)藥企業(yè)非常重要，具有很大的潛力。要堅持不懈地抓，直到抓出成效。當然，做好這個工作要很好地細分市場，定好位、起好步，固終端，鎖渠道，把市場主動權緊緊抓在自己手里，產(chǎn)品線（即品種多樣、價格、戰(zhàn)略職責不同）要多元化，不斷地縱向延伸，不斷“差異”產(chǎn)品，要提供標準化、精細化的作物科學解決方案等等，唯有如此，才能把握碎片化的市場。不同地區(qū)、不同氣候、不同的作物、不同的種田業(yè)態(tài)等有不同的農(nóng)藥需求，不同終端的市場的情況也有差異，要結(jié)合這些來開發(fā)各種農(nóng)藥新品。2019年目標定位在市場需要的高質(zhì)、高效、綠色、個性與性價比優(yōu)良，就是物美價廉、品種多元、品類多樣，這對于碎片化市場是非常必須的；2019年的農(nóng)藥新品開發(fā)還要考慮這些因素，即各地的土壤氣候、農(nóng)耕文化與種植習俗不一樣，這對于農(nóng)藥銷售影響很大，各種新品要很好的對接這些因素，要去同質(zhì)化，大膽創(chuàng)新，要把產(chǎn)品個性突出出來，功利性放大出來。要把復雜的事情簡單做，簡單的事情重復做，重復的事情堅持做，要考慮不同的地點、時間氣候以及不同的用戶等終端情況不同，農(nóng)藥需求也有很大的區(qū)別，必須區(qū)別對待，決不能整齊劃一。
（4）把握全球市場，全力做好農(nóng)藥出口，推進農(nóng)藥國際化。全球人口持續(xù)增長以及生物能源需求等將繼續(xù)推動農(nóng)業(yè)發(fā)展，加上我國農(nóng)業(yè)“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，為中國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、引領世界農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了重大機遇。從而有效地刺激農(nóng)藥需求，而世界農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求增加將促進農(nóng)藥進出口貿(mào)易。國內(nèi)種植業(yè)農(nóng)藥使用量約30萬噸，在農(nóng)藥使用量零增長行動下，使用量可能還會減少，因此，2019年，近100萬噸的農(nóng)藥需要通過出口貿(mào)易進行消化。但不同于以往的是，2019年我國農(nóng)藥出口要以高效高質(zhì)品牌綠色（高端化）為重點。在農(nóng)資市場越來越聚焦于高效高質(zhì)品牌綠色尤其是高質(zhì)、品牌的情況下，農(nóng)資使用者以品牌為榮，以高效高質(zhì)高端顯示價值成為現(xiàn)代人追求。當前，國際農(nóng)藥市場越來越顯現(xiàn)出高效、高質(zhì)、高端化、品牌化的特征，農(nóng)藥的國際化就必須以此為突破口，2019年我國農(nóng)藥出口也應該圍繞這些方面做文章！全球經(jīng)濟競爭在品牌方面競爭表現(xiàn)得最為強烈。國家競爭力離不開品牌，它是一國經(jīng)濟實力的重要標志。在美國，可口可樂、蘋果、微軟、沃爾瑪?shù)绕放剖侨蛞涣鞯钠放?，如果沒有它們，美國經(jīng)濟將不可想象，品牌是經(jīng)濟強國的兩大基石，無品牌的支撐國家，其經(jīng)濟發(fā)展是沒有前景的。經(jīng)濟強國與品牌強國是劃等號的。有‘搬運工’之說的我國企業(yè)，為什么在國際價值鏈上處于低端，品牌產(chǎn)品的不足在制約著我們！中國要從“低端經(jīng)濟”轉(zhuǎn)向“高端經(jīng)濟，必須重品牌與高端產(chǎn)品的研發(fā)。對于中國農(nóng)藥的國際化來說，品牌與高端是 “加速器”。品牌發(fā)展之路是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的必由之路，只有從產(chǎn)品向品牌轉(zhuǎn)型，從‘低端經(jīng)濟’向‘高端經(jīng)濟’轉(zhuǎn)型，才能獲得可持續(xù)發(fā)展。品牌在更加開放的未來將占有更重要的一頁，品牌爭霸將是市場國際化的主旋律，各類品牌之間的競爭將愈演愈烈，加上不斷地整合品牌以及品牌競爭的國際化將極大地影響中國農(nóng)藥發(fā)展格局。我國農(nóng)藥業(yè)知名品牌少、與國外比“一高四低”（即成本高，附加值低、競爭層次低、售價低、經(jīng)濟效益低）是其痛點。品牌與高端化的產(chǎn)品（國際認可的）不多。以往，保量減價占市場，價格成為中國農(nóng)藥產(chǎn)品進入國際市場的優(yōu)勢，在國際市場只能是降價競爭，取得微利潤。而在今日之競爭背景下，品牌、高端產(chǎn)品的打造就成為2019年的當務之急。要增加國際市場中的份額，就必須增強我國農(nóng)藥品牌化、高端化，加快創(chuàng)制具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品，這樣才會有國際市場的話語權。盡管當前中美貿(mào)易戰(zhàn)有所緩和，但對中國農(nóng)藥出口仍有一定的影響，但影響仍然在可控制以內(nèi)，東方不亮西方亮，土耳其、柬埔寨、巴基斯坦等國家對中國農(nóng)藥需求很大，2018年以來農(nóng)藥出口向好的情況就說明了這一問題。同時，國家政策有利于農(nóng)藥出口，目前農(nóng)藥原藥的退稅稅率為征11%退11%，農(nóng)藥制劑為征11%退5%，與以前農(nóng)藥原藥征13%退9%、制劑征13%退5%相比，實際征稅幅度顯著減少。因此，我國農(nóng)藥產(chǎn)品的未來出口仍然具有前景，在一帶一路及繼續(xù)擴大開放的帶動下，2019年農(nóng)藥國際化之路將會越來越寬廣。因此，2019年，要繼續(xù)做好品牌培育，增加出口，布局全球，加大高端市場份額，不斷增強中國農(nóng)藥的國際核心競爭力。
結(jié)語
總之，2019年正處于一個變革的年代，行業(yè)也處于一個關鍵的時期。隨著我國改革創(chuàng)新步伐的加快，以及伴隨著一系列政策措施的深入推進實施，2019年我國農(nóng)藥行業(yè)將進入變革轉(zhuǎn)型的關鍵時期，也必將影響著行業(yè)和企業(yè)未來的發(fā)展。預期2019年中國農(nóng)藥仍然具有美好前景和市場空間，行業(yè)發(fā)展也必然圍繞綠色、創(chuàng)新、服務等重點進行高質(zhì)量發(fā)展。筆者認為，2019年中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的方向?qū)⑹且跃G色、創(chuàng)新為內(nèi)容的高質(zhì)量發(fā)展，以服務謀發(fā)展將成為2019年重頭戲。2019年中國農(nóng)藥行業(yè)和市場前景是美好的，只要我們認真貫徹落實2018年底的中央經(jīng)濟工作會議，把握好戰(zhàn)略機遇期，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線不動搖，抓住一個變字，在變中求新，變中求同，以變求變，以變制變，堅持綠色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展、以服務謀發(fā)展，我們就能勇立潮頭，駕馭市場，贏得未來！
注：
①來源于中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會歷年來發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)
②來源于國家統(tǒng)計局發(fā)布的農(nóng)藥行業(yè)數(shù)據(jù)與海關發(fā)布的農(nóng)藥出口數(shù)據(jù)
③來源于2018年農(nóng)藥上市公司發(fā)布 2018 年半年報和三季報
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