Teledyne Technologies Incorporated和FLIR Systems，Inc.共同宣布，他們已達(dá)成最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Teledyne將以價(jià)值約80億美元的現(xiàn)金和股票交易收購FLIR。
根據(jù)協(xié)議條款，F(xiàn)LIR股東將以每股FLIR股份的價(jià)格獲得每股28.00美元的現(xiàn)金和0.0718股Teledyne普通股，這意味著根據(jù)Teledyne的5天交易量加權(quán)平均價(jià)格，每股FLIR股份的總購買價(jià)為56.00美元。根據(jù)2020年12月31日的30天成交量加權(quán)平均價(jià)格，該交易對(duì)FLIR股東而言溢價(jià)40％。
作為交易的一部分，Teledyne安排了45億美元的364天信貸承諾，以為交易提供資金并為某些現(xiàn)有債務(wù)再融資。Teledyne希望在交易完成前以永久融資為交易提供資金。預(yù)計(jì)交易結(jié)束時(shí)的凈杠桿約為調(diào)整后EBITDA的4.0倍，到2022年底杠桿將降至不到3.0倍。
Teledyne預(yù)計(jì)此次收購將立即增加收益，不包括交易成本和無形資產(chǎn)攤銷，并在收購后的第一個(gè)完整日歷年中增加GAAP收益。
“我們兩家公司的核心都是專有傳感器技術(shù)。我們的業(yè)務(wù)模式也很相似：我們每個(gè)都為客戶提供傳感器，攝像機(jī)和傳感器系統(tǒng)。但是，我們的技術(shù)和產(chǎn)品具有最小的重疊，并且具有獨(dú)特的互補(bǔ)性，具有基于不同波長的不同半導(dǎo)體技術(shù)的成像傳感器，”
Teledyne執(zhí)行主席Robert Mehrabian說。
“二十年來，Teledyne一直展示出其始終如一且可預(yù)測(cè)的復(fù)合收益和現(xiàn)金流的能力。連同F(xiàn)LIR和優(yōu)化的資本結(jié)構(gòu)，我有信心我們將繼續(xù)為我們的股東提供豐厚的回報(bào)。”
“ FLIR對(duì)跨多種傳感技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新的承諾使我們的公司發(fā)展成為今天的數(shù)十億美元公司。”
FLIR主席伯爵·劉易斯說。
“借助我們新合作伙伴的互補(bǔ)技術(shù)平臺(tái)，我們將能夠繼續(xù)這一發(fā)展軌跡，為我們的員工、客戶和股東提供更加令人興奮的增長動(dòng)力。我們的董事會(huì)全力支持這項(xiàng)交易，該交易可立即帶來價(jià)值，并有機(jī)會(huì)參與合并后公司的上升潛力。” FLIR總裁兼首席執(zhí)行官Jim Cannon說：“通過這項(xiàng)創(chuàng)造價(jià)值的交易，與Teledyne攜手合作，我們會(huì)感到非常興奮。我們將共同為平衡良好的全球客戶群中的所有關(guān)鍵領(lǐng)域和應(yīng)用提供獨(dú)特互補(bǔ)的傳感技術(shù)端到端產(chǎn)品組合。我們很高興與一個(gè)組織合作，該組織與我們一樣致力于持續(xù)創(chuàng)新和卓越運(yùn)營，
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