中國無人機行業(yè)
1、無人機發(fā)展現(xiàn)況分析
▲無人機行業(yè)市場規(guī)模
我國從事無人機行業(yè)的單位有300多家,其中規(guī)模比較大企業(yè)有160家左右,形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷售和服務體系。目前在研和在用的無人機型多達上百種,小型無人機技術逐步成熟,戰(zhàn)略無人機已試飛,攻擊無人機也已多次成功試射空地導彈。
中國2014年無人機銷量約2萬架,預計到2020年中國無人機年銷量將達到29萬架。未來幾年將保持50%以上的增長,2014年中國民用無人機銷售規(guī)模已經(jīng)達到40億元。從發(fā)展前景來看,無人機已經(jīng)應用在航拍、快遞、災后搜救、數(shù)據(jù)采集等領域,表明無人機的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
▲無人機行業(yè)市場結構
和國際市場相似,軍用和出口(出口基本是軍用無人機)這2個市場是中國無人機行業(yè)最主要的兩個市場,合計貢獻行業(yè)90%收入來源。即軍用無人機和民用無人機產(chǎn)值=9:1。
▲無人機行業(yè)競爭格局
?、倏傮w競爭格局
近年隨著行業(yè)的快速發(fā)展,國內(nèi)無人機研制領域原有的競爭格局漸被打破,市場格局正處于巨變和重塑的過程中。粗略統(tǒng)計國內(nèi)當前至少有40余家企業(yè)和科研院校生產(chǎn)或正在研制無人機產(chǎn)品。根據(jù)類型不同,大致可劃分為軍工集團、科研院校和民營企業(yè)三個陣營。
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中國的軍用無人機主要有各大軍工集團研制,主要包括中航工業(yè)集團、航天科工集團、航天科技集團。其中利劍無人機是中航工業(yè)集團下屬的洪都飛機工業(yè)集團研制,和上市公司洪都航空有關系,而其余幾型無人機整機研制和A股上市公司沒有直接關系。此外,無人靶機領域主要是總參60所負責研制,當前上市公司金通靈與中科院合作正在研制無人機,有望作為靶機使用。
③高端市場競爭格局
以美國的發(fā)展經(jīng)驗,高端無人機對發(fā)動機、飛控/航電系統(tǒng)、任務載荷要求很高,傳統(tǒng)航空制造企業(yè)憑借配套齊全的產(chǎn)業(yè)體系和有人駕駛飛機多年的研發(fā)經(jīng)驗具備快速進入、后來居上的能力基礎。因此,未來中航工業(yè)下屬企業(yè)、研究所,如沈飛、成飛、貴航等在高空長航時無人機、察打一體無人機等中高端產(chǎn)品研制領域將較大可能占據(jù)壟斷份額。
④中低端市場競爭格局
中低端無人機的研制以“載荷”為中心,氣動布局一般采用靜安定性良好的常規(guī)布局,具有機身結構簡單、制造周期短的特點,技術門檻相對較低,航天工業(yè)、兵器工業(yè)等其他軍工集團和科研院校相對更易取得競爭優(yōu)勢。
▲無人機研發(fā)機構
?、傥鞅惫I(yè)大學無人機研究所(365研究所)
?、诒本┖娇蘸教齑髮W無人機所
?、勰暇┖娇蘸教齑髮W無人機研究院
?、苤袊娇展I(yè)集團
⑤中國航天科工集團
?、拗袊教炜萍技瘓F公司
?、咧袊娮涌萍技瘓F公司
▲無人機行業(yè)前景預測
未來10年,我國軍用和民用無人機將由2013年的6.2億美元增至2022年的22.8億美元,十年(2013-2022年)需求總額將超過134億美元,十年復合增長15.57%。
2、軍用無人機市場分析
▲軍用無人機市場分類
根據(jù)美國國防部的一級分類,戰(zhàn)斗無人機主要分為靶機、戰(zhàn)術無人機、戰(zhàn)略無人機和無人戰(zhàn)斗機。
▲軍用無人機市場規(guī)模
根據(jù)我國軍用無人機市場的占比,目前我國軍用無人機市場規(guī)模在30億人民幣以上。
▲軍用無人機應用領域
目前,美國作為無人機發(fā)展的領頭羊,已發(fā)展出了多種機型,其功能也實現(xiàn)了很大的擴展。而在作戰(zhàn)方式上,美軍無人機已經(jīng)擺脫了傳統(tǒng)的作戰(zhàn)方式,正在向中繼通訊、情報搜集、電子對抗、空中打擊四大職能轉變。
▲軍用無人機性能評述
與美國、以色列為代表的國際領先水平相比,國內(nèi)在無人機研制能力、技術水平方面有10年左右的差距,而在應用水平則有15- 20年的差距。
▲軍用無人機前景預測
根據(jù)分析,2013-2022年,我國軍用無人機需求總額將由2013年5.7億美元增至2022年20億美元,需求總額將達到120億美元,約占十年無人機支出總額的89.6%,十年復合增長15%。
3、民用無人機市場分析
▲民用無人機市場發(fā)展現(xiàn)狀
目前,我國民用無人機共有130余家研制單位和15000架使用量,民用無人機的種類也逐漸豐富,包括固定翼無人機、旋翼無人機、飛艇無人機等。而上述成果,在很大程度上是高空、高速、中遠程、長航時、大載荷等軍用無人機技術逐漸向民用“滲透”的結果。我國民用無人機研制單位分為兩類:一類是軍工集團下屬單位和科研院所;二是越來越多民企開始涉足無人機研制。
▲民用無人機市場應用領域
近年來,無人機開始在民用市場嶄露頭角,其中農(nóng)林植保和電力能源巡檢這兩個領域在目前已表現(xiàn)出較為迫切的需求趨勢,且具備較為可觀的市場規(guī)模前景,而考慮到無人機現(xiàn)階段的技術已大可滿足,故預計供需的契合度較高。在其他相對小眾的民用領域方面,無人機憑借其優(yōu)勢,預計也將會在消防救災、公安系統(tǒng)、國土測繪、氣象環(huán)保監(jiān)測、包裹派送等方面一展身手。
▲重點民用無人機分析
由于看到了未來無人機的民用市場潛力巨大,除了一些科研院所和軍工企業(yè)外,民營企業(yè)也開始介入無人機市場。以下列出部分企業(yè)及其民用無人機產(chǎn)品。
▲民用無人機前景預測
根據(jù)分析,未來十年(2013-2022年),我國民用無人機需求總額將由2013年0.5億美元增至2022年2.8億美元,需求總額將達到14億美元,約占十年無人機需求總額的10.4%,十年復合增長21%。
國內(nèi)無人機規(guī)模化民用剛起步,市場潛力巨大。但如何融入民航空域管理體系、適航取證等行業(yè)標準規(guī)章缺失、較高的消費門檻等問題是國內(nèi)無人機民用領域成長的主要瓶頸,需加緊出臺相關行業(yè)標準,推動行業(yè)加快發(fā)展。根據(jù)空管委此前披露消息,我國低空領域開放到2015年底前將完成全國推廣試點,隨著無人機頻譜制定和試航標準等多項規(guī)范逐步落地,無人機在低空領域的自主性將大大增強。
中國無人機行業(yè)市場需求分析
1、國靶機市場需求潛力分析
▲靶機的分類
靶機屬于無人機一種,利用遙控或者預先設定好的飛行路徑與模式,在軍事演習或武器試射時模擬敵軍航機或來襲導彈,為各類型火炮或是導彈系統(tǒng)提供假想的目標與射擊的機會,從而對火炮或導彈等放空武器進行鑒定、訓練和改進。
▲靶機應用分析
①S- 70型靶機
?、赟- 80型靶機
?、跾- 100型靶機
④JM- 1型仿真巡航導彈靶標
⑤S- 45型靶機
▲靶機市場前景分析
?、傩⌒蜏u噴靶機正成為主流
我國早期靶機是活塞發(fā)動機為動力輸出的低速靶機,隨著武器的發(fā)展,這些屬于20世紀的老式靶機己無法勝任高速,高機動性等針對新型武器的技術要求,靶機急需改進。2012年珠海航展,中航工業(yè)展出渦輪噴氣發(fā)動機動力的“藍狐”靶機,是我國首款渦噴動力的小型靶機,性能達到國際先進水平。預計這類以渦噴發(fā)動機為動力的小型靶機將逐漸占據(jù)我國的靶機市場。
?、诎袡C為耗材,市場空間廣闊
中科院工程熱物理所專家介紹,靶機屬于耗材,空軍、二炮和陸軍航空等每年訓練消耗量都很大,同時像沙特等國外貿(mào)出口需求也不小。且“藍狐”這種高性能禍噴靶機單價可達150萬元,總市場規(guī)模很大。
2、無人偵察機市場需求潛力分析
▲無人偵察機實際應用現(xiàn)狀
中國的無人偵察機,現(xiàn)在主要用于邊境巡邏,首先是中朝邊界,其次是與日本、越南存在爭議的島嶼地區(qū),同時監(jiān)視一些邊境地區(qū)。長虹-1(無偵-5)于1969年開始研制,1972年11月28日首飛,1980年定型正式裝備部隊。無偵-5型無人機曾在中越邊境戰(zhàn)爭中使用過。目前,“翼龍”已經(jīng)裝備部隊使用,同時,“翼龍”無人機獲國家出口立項批復,逐步走出國門。“翔龍”是為了滿足軍隊未來作戰(zhàn)的需要,完成平時和戰(zhàn)時對周邊地區(qū)的情報偵察任務,為部隊準確及時地了解戰(zhàn)場態(tài)勢提供有力手段,資料顯示“翔龍”將在近期裝備部隊。
▲無人偵察機市場前景分析
偵察機是專門用于從空中進行偵察、獲取情報的軍用飛機,是現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的主要偵察工具之一。無人偵察機可用于完成戰(zhàn)場偵察和監(jiān)視、定位校射、毀傷評估、電子戰(zhàn)等;也可民用,如核輻射探測、航空攝影、航空探礦、災情監(jiān)視、交通巡邏、治安監(jiān)控等。多次戰(zhàn)爭的實踐,促使無人機偵察系統(tǒng)成為現(xiàn)代軍事情報偵察系統(tǒng)中發(fā)展最快、且最活躍的科研與裝備領域之一。
3、無人戰(zhàn)斗機市場需求潛力分析
▲無人戰(zhàn)斗機實際應用現(xiàn)狀
近幾十年來,尤其是近年來,我國處于和平發(fā)展時期,無人戰(zhàn)斗機研制也剛剛初見成效,尚未實行裝備部隊的目標。綜合海外媒體信息,中國準備在今后數(shù)年內(nèi)再專門建設一批無人作戰(zhàn)飛機基地,其中兩個己經(jīng)開始建設,另外11個還在計劃之中,且均分布在沿海地區(qū),隸屬國家海洋局。
▲無人戰(zhàn)斗機市場前景分析
未來中國軍隊會繼續(xù)在精干、聯(lián)合、多能、高效的道路上不斷前行。這就意味著更多高智能軍隊裝備的投入使用,而無人戰(zhàn)斗機則是替代傳統(tǒng)的有人戰(zhàn)斗機的有效途徑。因此,即使未來我國不會面臨戰(zhàn)爭,但全球小范圍內(nèi)的武裝沖突時有發(fā)生,無人戰(zhàn)斗機海外需求前景較好。